爷书预测中贝岭后，又开金口说中信将到700，靠谱吗？

老样子，先放一条新闻：

在科技体制改革方面，提出加强国家战略科技力量建设，优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业定位和布局，改进科技计划管理，强化基础研究领域、交叉前沿领域、重点领域前瞻性、引领性布局；强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制；允许科研类事业单位实行比一般事业单位更灵活的管理制度，探索实行企业化管理；深化职务科技成果赋权改革。

点评：这几天，英伟达、AMD这些AI产业链的卖铲人出现大跌，而相对应的，国内的半导体也是板块则是一片红火，像上海贝岭、北方华创，都涨了不少了。

其实，国内半导体每年都会有那么一两波上涨，原因不外乎是：国产替代、卡脖子刺激，这次也不例外。对新质生产力做了重要的提及，尤其是芯片这些核心领域，可以说是未来主要的攻坚方向。所以，作为下一阶段经济转型的核心要素，芯片或许可以改改观念，适当长期持有。

总结一下，国内半导体整体看多的短期逻辑有：国产替代情绪刺激、库存周期由被动去库存进入补库存；长期逻辑有：国家重点扶持，期待有技术突破。

$上证指数(SH000001)$  $创业板(SZ395004)$  $上海贝岭(SH600171)$  

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