今日思路

目前市场核心方向：无

市场方向来看，上周整体还比较超预期的，为什么呢？并没有向下调整，反而是继续发力，沪深300更是走出9连阳！

不过呢，上周五郭家队还在发力，如果本周停止发力，市场是否还能稳住？是一个观察点！

短线方面，目前最强势的是自主可控方向，上周五也主要分享的这个方向思路。

当时明确指出自主可控看两个方面：

一是看、10cm的【京华激光】，继续开一字不给上车机会。

二是看、20cm的两大核心【蓝英装备+双乐GF】，从周五早上分时强弱就可以很明显的看到双乐更主动，所以自然关注双乐即可，最终也是不负众望，收获一个板！

周末消息面也是自主可控在发酵，毕竟马上“懂王”上任后，会对我们科技封锁的更严格，特别是芯片被卡脖子，那么自主自强就迫在眉睫！

七月大概率就是无人驾驶和自主可控两大热点为主基调！

因为从四月的低空经济，五月的地产，六月的车路云，以及七月的无人驾驶都是有正策消息刺激的。

而自主可控又是当下迫在眉睫的点，同样是有正策消息刺激，所以认为7月下半月可能自主可控会更加主动一点，我们重点关注这个方向能否走成新的抱团主线！

自主可控重点关注两大方向：

一是、涂胶显影设备方向，毕竟它是光刻工序的关键设备，是唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备。

行业进入门槛高，目前国产率依然较低，仅仅不到10%，而且该市场长期被日本厂商垄断。

所以，接下来这个细分方向是关键！

二是、微软蓝屏事件，周末也在全网发酵，这也是利好国产替代，比如鸿蒙，欧拉，麒麟。

今天倒是可以换下这个方向竞价强度如何？再做决定。

那么今天的机会在哪呢？

【我的思路】

目前七月大致就是无人驾驶为主，自主可控为辅，短线我们先重点看自主可控方向！

10cm核心是【京华JG】，今天如果有打开给T字的话，依然是可以尝试的，不过大概率不会开。

容量抱团是【上海BL】，它的模式可参考最近的【大众交通】，所以今天如果有水下的话，倒是可以尝试下反核的，因为如果半导体继续走强的话，那么贝岭应该是绕不开的。

No.2【我的思路回顾】

【我的思路回顾】

周五小跟随了点更强的【双乐】，今天预期还有冲高，强留弱走。

【双乐GF】：半路十几厘米的大肉，今天冲高不强见好就收。