一、热点前瞻（07.22）
热点一：操作系统
逻辑概述：7月19日，全球大面积用户的Windows系统出现蓝屏。除系统蓝屏外，Microsoft365应用程序和服务也出现中断现象，影响了全球的企业和用户。
点评：机构认为，操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性。
相关公司：
软通动力——公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，并率先完成OpenHarmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。
中国软件——麒麟软件旗下操作系统产品已连续12年位列中国Linux市场占有率第一名。
润和软件—— 2023年12月与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司正式签约。
其余还有麒麟信安、国华网安、任子行等相关公司。
热点二：船舶
逻辑概述：船舶当前是少有的处于行业高景气的板块。2023年全年，全球累计新船订单成交量达4149万CGT/-18.7%。其中，中国承接了2446万CGT，市场占有率为58.9%，居全球第一，较2022年市场占有率49%提高了约10pct。
点评：在设备更新+长期的新能源化趋势下,本轮新船价格仍会持续上涨，且有较大的涨幅空间，船企业绩弹性的预期也持续提高。
相关公司：中国船舶、中国重工、中船科技、中国动力；
热点三：证券
逻辑概述：《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，共有十五章，六十条内容，共计两万多字，提及资本市场的有10处内容。包含健全投资和融资相协调的资本市场功能、完善促进资本市场规范发展基础制度等。
点评：
相关公司：首创证券、信达证券、东兴证券、国盛金控、中信证券。
热点四：电梯
逻辑概述：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。
点评：
相关公司：通用电梯、快意电梯、梅轮电梯、康力电梯。
二、操作策略
两市指数继续缩量反弹，沪深300已经实现9连阳，其余指数也纷纷刷新反弹高点。为何能持续缩量反弹？买卖是双方的事情，没有资金大举买入，那就是卖出的资金减少了，暂停转融券，提高融券成本的正面效应开始显现。从技术面观察，量能继续萎缩，指数维持反弹局面，坚持顺势而为，只要沪指不破2956点，深成指不破8756点，创业板不破1675点，可以继续看反弹。
$国华网安(SZ000004)$$麒麟信安(SH688152)$$首创证券(SH751918)$
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