存储：龙头起不来，行业会出问题

我曾经很看好江波龙，但前些时日，我明确说我卖出江波龙。这是不是表明我不是个准夹头了。不是的。

我卖出江波龙的理由是一直说过的：存储行业我当时看江波龙的是存货优势叠加行业反转。

但经过一个季度的验证，我发现了一个大问题：我们的宏观没有任何改善迹象，反而向下。存储芯片价格是所有人都可以差查阅的，它这个趋势也没有改善。然后，我判断，存储行业里存货最多的江波龙，它也要面对成本挑战——上游涨价下游没需求——我说的是国内。

对于其他存储行业，我不敢乱说。我的逻辑是，如果下游需求不起来，接下去，存储都会出问题。