大家好，我是东海基金经理王亦琛，我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革，乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操，而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚，后续每周我想会通过账号与各位分享！
一、上周市场总结及展望
【美国对华芯片贸易政策收紧】
据彭博社7/17报道，美国正在考虑实施更严格的措施，向日本和荷兰等国家的公司施压，限制他们与中国的芯片贸易。中国对此表示坚决反对，并呼吁相关国家保持独立判断，抵制外部压力。随着美国对中国半导体产业链政策的持续收紧，国内企业在光刻、EDA等关键技术领域的国产替代进程有望加速，这将为相关企业带来更大的发展机遇。
【萝卜快跑带动无人驾驶技术发展】
近日，无人驾驶技术在多个城市取得进展。萝卜快跑已经在11个城市开放了载人测试运营服务，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海等地开展了全无人自动驾驶出行服务测试。这一进展不仅展示了无人驾驶技术的成熟度，也预示着未来交通方式的重大变革。
【微短剧或将成为新增长点】
7/18，抖音和快手两大平台同时宣布了对微短剧行业的扶持政策。抖音推出了微短剧经营扶持计划，投入亿级资源补贴优质内容，并从营销、小程序经营、内容创作等方面支持微短剧制作方。快手也推出了微短剧反哺政策，提供现金补贴、超高流量支持和商业服务。艾瑞咨询预测，2024年微短剧行业市场规模将达到484.6亿元，同比增长35.1%。随着商业模式的丰富和AIGC技术的应用，微短剧行业有望实现更高质量的发展，具有广阔的发展空间。
二、上周TMT板块表现情况
1、 行业表现：TMT板块前期表现强势，本周随美国对华出口政策反复而震荡回调。本周中证TMT指数涨跌幅为（1.29%），相对中证全指（0.15%）涨跌幅为（1.14pct）。其中，电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第10位、第27位、第16位、第14位。
2、成交额：电子与计算机依旧交易火热。成交额上看，TMT行业本周均成交额为（927亿），占全A总成交额比例为14.29%。其中，电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第9位、第2位、第14位。
3、板块细分方向：国产替代、自主可控的半导体板块、兼具高股息与算力建设景气加持的电信运营板块、超跌反弹的产业互联网板块涨幅靠前。从中信TMT二级分类看，本周涨幅前三为半导体(中信)（5.08%)、电信运营Ⅱ(中信)（2.88%)、产业互联网(中信)(2.12%)；排名靠后为通信设备(中信)（-4.59%)、通讯工程服务(中信)（-3.53%)、光学光电(中信)（-3.42%)；从概念分类看，本周涨幅居前的为星闪概念(4.17%）、边缘计算(2.03%）、Kimi概念(1.78%）。
4、估值分位：TMT板块估值进一步抬升，当前处于估值中高位。从估值看，截至2024/07/19，中证TMT指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.4倍过去三年以来的分位值为（51.65%）。
（以上数据来源choice，统计周期2024/07/15-2024/07/21，由东海基金整理汇总）
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#光刻机概念活跃，行情空间有多大？##无人驾驶概念火了，A股如何掘金？##英伟达将推出B20芯片，特供中国？#
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