收盘后，身边的朋友，对行情最大的猜想就是，红利股是否会歇菜，其他热点是否会顶上？
一，红利股是否落幕？
mark一下，说了很久的高股息资源股抱团土崩瓦解，2024.7.22。讲故事的早已经曲终人
散，听故事的人还回味无穷，久久不愿离去。
上一次类似情况是2021年。接下来，参考赛道股这几年，行情一旦结束调头，即便不大跌
也会迎来N年横盘了。。。
剧本永远都是一套，21年赛道股套一批人，24年红利股再套一批人。
二，资金的新选择在哪？
那么资金会去哪里？为了这个问题，很多机构都做过研究。特朗普的经济学，降油价，降通胀，降息，目前阻碍新能源发展的最大因素并不是油价的高低，而是美联储的利率。川普还要废除电动车补贴，那么明显利空美国新能源制造供给端。
至于美国需求，本来也不在新能源的预期内，所以没有影响，整体上川普上台相当于次海外的供给收缩。所以A股反其道而行之，连续几天发动新能源攻势。市场在逐步构建新
的共识。
聚焦南半球和亚非拉市场光储爆发，无惧美国川普加关税预期。光储白菜价对产业链上中游利润压制，但下游市场打开了。就好比当初智能手机价格跌到千元后爆发性普及一样。当前逆变器和储能电池都是迎接新局面的时刻。当巴基斯坦缅甸都抢购户用光储的时刻，门槛已经到底了。
三，很多事情需要化繁为简
其实上面说那么多，归根到底，还得看机构投资者到底是做什么样的选择和行动。行动如果不积极，逻辑再好也没用。
比如特朗普希望，新能源车企都到美国去造车，我们车企在墨西哥搞了几万个零部件，一起打包发到美国拼起来，装个壳子就能卖。所以，周五整车的北汽蓝谷、塞力斯快速跳水都和这个有关系，而汽车配件包括汽车芯片之类的就不受影响。因此机构该做还是做，一点影响都没有。
但即便不研究政策也没事，因此用系统观察，新能源汽车板块最近10天，天天都有橙色「机构库存」。机构积极。表现就完全不同，哪怕前两天震荡像做顶的样子，今天照样厂强力反击。现在很多股票也是企稳反弹，但这企稳反弹的过程中。
同样，今天由于微软蓝屏的事情，数据安全板块里的股票多数都是大涨。微软蓝屏是不可能被预期的。机构职能借题发挥，而借题发挥的股票，只要用系统去抓取机构行为，一样能观察到，像恒锋信息这样的股票，橙色的「机构库存」早就持续不断了，机构肯定早就在里面积极动作，所以机构要发挥也是在这种自己早就参与的股票里发挥。
并且像这种股票，如果你看走势，之前涨涨跌跌，资金肯定也是一会流进一会流出，判断起来很复杂，远没有观察「机构库存」一步到位来的直观。
多数时候，只要方法对头、方向对头，判断都是很简单的，「机构库存」就是那种直白东西。而那些冥思苦想都没有答案的东西，很难成为你在股市里判断的依据。否则等你研究明白之后，行情早就变了。
好了，这篇就聊到这了，收评会放在晚上发，老粉勿催。
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