当地时间 19 日，美国微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不 全或“蓝屏”等问题，造成全球多国交通、医疗、金融、媒体等行业无法正常运 转。目前修复工作仍在持续。而此次大规模宕机与为微软提供服务的安全技术企 业“众击”公司发布的一项软件更新有关。
“微软蓝屏”为网络安全敲响警钟，事件多次冲上热搜，受此影响，国内数 据安全、网络安全概念大涨，本文将简单解析网络安全概念未来的机会方向。
微软蓝屏全球停摆，安全软件引起冲突
此次微软蓝屏事件造成了很大的影响，多个国家和地区航班停飞，医疗、银 行、酒店等行业“停摆”，连伦敦股票交易所都受到波及。经过调查发现，这样 一起由安全软件引发的安全事故，青藤云安全 COO 程度在接受采访时表示，概 括来讲主要是 CrowdStrike 的驱动程序和 windows 操作系统出现冲突导致 的问题。背后的原因可能是因为不兼容、驱动程序之间有冲突、驱动程序可能触 发内核的 bug 等。
在此背景下国产网络安全软件自给率开始提上日程，并且由于此次中国影响 较小，也有可能加速国内安全软件出海进程。
网络安全存在三大类，硬件安全还是主导
从产品的形态来看，网络安全产品可分为硬件、软件、服务三大类。目前， 国内网络安全的主要产品仍以硬件为主。根据 IDC 数据显示，2020 年，安全硬 件在中国整体网络安全支出中仍占据主导地位，占比高达 47.2%；安全软件支出 占比为 20.8%，安全服务支出占比为 32%。
网安政策持续推进，关键领域需求持续提升
自特朗普上台后，我国已经开始提前布局，应对突发情况，在数据安全层面 也出台过多项政策，支持网络安全行业发展。
数据安全方面，除了“数安法”、“个保法”、“网安法”此类顶层架构， 《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等细分行业要求，工信部等 16 部门于 2023 年 1 月发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出 了 2025 年我国数据安全产业规模超 1500 亿元，符合增长率超 30%的目标以及 其他相关执行要求。考虑到政策前瞻性以及数据保护目前各应用场景的重要性不 等，政策的合规性助推是数据安全行业成规模发展的重要前提。在政策加持下， 数据安全市场有望依靠合规要求快速成型，并成为计算机行业高增速赛道。
从下游客户需求群体看，主要分布在政府、金融、电信关键领域，政策落地 相对容易。
根据相关数据统计，预计到 2026 年，三者合计支出规模将超 192.2 亿美元， 占比超中国网络安全总支出的 60%。同时这些关键领域网络安全国产化也为我 国网络安全套上一层保护网。
AI 发展成为时代浪潮，网络安全迎来新的风口
随着 AI 的发展，新的安全需求也在提升。目前在 AI 浪潮下，AIPC、AI 手机等设备在逐步提升，终端存量稳步增长，IP 地址即网络地址+主机地址，网 络站点所连接的 IP 数量也由于练级设备增长而处于爆发的阶段。
根据 IDC 的《中国物联网连接规模预测，2020-2025》，仅我国物联网 IP 连接量已在 2020 年达 45.3 亿，有望在 2025 年达到 102.7 亿，复合增长率为 17.8%。在 AI 大数据的需求上，2022 年我国大数据市场规模为 1049 亿元，同 比增速 24%，其中软件约 305 亿元，同比增速 30%，占比约 29%。在大数据行 业的高增速之下，数据智能分析工具、大数据管理平台等软件的需求有望进一步 提升。
另外 AI 除了带动网络安全的需求外，也为网络安全提供了新的技术路径。 人工智能对网安行业的影响在于，一方面，若将人工智能应用于网络攻击，将降 低网络攻击的门槛、增加网络威胁的数量，同时提升网络攻击的复杂程度，客户 对网络安全的需求也将随之增加。另一方面，若将人工智能赋能于网络安全，有 助于提升安全工具的使用效率以及安全监测的准确率。随着人工智能技术的突飞 猛进，未来或将带来数量更多、模式更复杂的网络攻击，因此，网络安全的需求 有望随着各类技术的发展而增长，技术发展的越快，网络安全需求增长的越快。
以深信服为例，其 XDR 通过安全 GPT 技术，可以直接在安全事件页面， 精准识别出利用 AI 大模型生成的攻击告警，并形成近乎一致的攻击 Payload。 通过使用 5kw 样本集、500w 混淆类的攻击手法，将安全 GPT 的能力和传统 产品进行对比，检测率上升至 95.7%，误报率下降至 4.3%。经过公司测试，安 全 GPT 对安全攻击的理解已经达到 5 年从业经验安全专家的水平。
投资建议:此次微软蓝屏事件再次引起国内警觉，网络安全自主性再度冲上热搜， 短期引爆市场热点，并且在 AI 浪潮的双重催化下即形成了新的网安技术，又有 数据安全市场需求的提振。
建议关注：短期热点炒作可能形成较大波动。
601360 三六零 000066 中国长城 600536 中国软件
300454 深信服 000004 国华网安 003029 吉大正元
风险提示：美国加大制裁产生情绪影响。
参考资料：
2023 年 6 月 2 日 信达证券 《网络安全深度报告》
2023 年 1 月 20 日 华安证券 《关注网安行业需求改善，看好 AI 带来的行业 新机遇》
市场有风险，投资需谨慎。本文仅为投资者教育使用，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对投资者据此进行投资所造成的一切损失不承担任何责任。
免责声明
本文由汇正财经的投资顾问：顾晨浩（登记编号：A0070620080002）进行编辑，仅供参考，请自主决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎!
本文作者可以追加内容哦 !
