蓝谷究竟值多少钱?(研究蓝谷好几年,今离开蓝谷,倾心手写,纯友情贴供参考,喷子回骂拉黑,没人求你看我贴)
其实炒股最轻松的是价值投资,确认这个股票大概值多少钱,就不会为了股票上下波动而担惊受怕。那么蓝谷究竟估值多少合适呢?
1,先算一下如果没有享界,蓝谷的估值。蓝谷以前一直存在退市的风险,一个是资不抵债,第二是连年亏损,公司救不起来,打包卖掉。第一没什么好说的,肯定血本无归。第二,如果找到合适买家,一般是会拉一波的,换东家就有了新希望,尽管未必有用。那再谈资不抵债,北汽集团明确说出举全公司之力发展蓝谷后,这方面疑虑我就基本打消了,至少近几年,肯定会撑住,国企也不能打自己脸。况且蓝谷都不行,对北汽打击也会特别大,所以定增或资产注入会继续上演,给巨额亏损的蓝谷续命。特别北京国资委资产极多,危机关头也会出手相救,如果是这样,蓝谷苟延残喘却也成为不死小强。活下来就是最好的,未来新能源车企越来越卷,很多企业会被卷死,北汽蓝谷就迎来一个机会,收购优良资产,做大蓝谷。在加上以前蓝谷是著名的融券标的,庄家深度参与,所以跌起来一泻千里,现在融券被限制,市值也做为国企考核标准,所以大幅下跌会被控制,正常情况估值给予330亿,股价6元。现在的极狐销量确实拉胯,出一款赔一款,但唯一款略好的,就是t5,每月能卖个几千辆,虽然也很一般,但毕竟证明极狐也能有被认可的车。考拉最近一周卖了700辆,不知道能否有起色。s5看着也不错,但销量不振。如果以后能再出两款不错的车,极狐月销量过万,考虑其不死之躯可以估值放到8元。
2,蓝谷运气真不错,智界和华为合作磕磕绊绊,蓝谷凭空得了合作s9的机会,打造了一款经典车。华为智界大获成功开了好头,现在不遗余力扶持享界。黑华为的这么多黑享界却不多,几乎一片赞扬之声,又绑定了爱国情节。所以尽管享界只有纯电,大概率还是会大卖。可是多少算大卖,有些网友张开大嘴恨不得一月几万辆。其实一月稳定7000辆,已可看做巨大成功。那些胡吹的先要搞清小定、大定的区别。也要搞清大定优惠火热过后,每月稳定销辆的区别。前有问界占据的固定市场份额(问届的质量有口皆碑,同样智驾,又是SUV又有增程)后有尊界问世的压力,万一享界有什么槽点,能被华为黑子和同行喷死。要是月销1万,已是产能极限。销量不可能脱离产能太多。所以月销能在一段时间稳定7000辆已属乐观。如果能到1万辆,那就极大成功。但利润你们别多想,华为付出了这么多肯定是大头,这是合理的,看看问界的销量和利润,你们应该可以估算一下,我其实大概有数。所以享界大卖会一定程度减轻亏损,但绝不会盈利,盈利只能指望极狐。但享界我按7000辆销量,极狐希望也是7000辆,加起来14000的销量,在加上北京品牌2000辆,马马虎虎算的上第二梯队车企,在考虑国企背景,按享界7000到10000辆计算,我给予蓝谷加2元—4元估值,算上前面估值的8至14元。
也就是说早没有出现重大利空,s9一切顺利的情况下,蓝谷股价一般可以维持在8—14元,低于8元可以考虑分批次加仓。
另外有资金炒作,消息层面炒作,可以产生较大溢价,到16至18元,甚至20元,只要资金炒作也不无可能,但这一区间风险会很大,20元要有多点共振才有可能。
另外,有优良资产注入,收购优良资产等利好,萝卜快跑普及,也会形成一定估值,但同业承诺延期五年,所以暂未列入。
另外提几点建议:1,全身心拥抱华为,学习华为管理模式,看看华为的研发,在看蓝谷投入那么多钱,研发成果太差。生产效率也要对标。理想学的华为,赛力斯照搬华为,你北汽就不能干点出彩的事?华为会养闲人吗?华为会有蝇营狗苟中饱私囊吗?我对华为的了解,在华为锻炼过基本都是人才,聘请华为下岗高管。在车方面价钱。合作,不要局限s9,s9成功后,马上要去协调第二款车。未来智驾天下,紧抱华为大腿,就像当年对奔驰一样。至少低端车也装华为智驾。
2,代总其实可以,极狐进步还是有的,销售端放了不少大招,极狐质量也是一流,但就是销量起不来。看看张总吧。其实享界会抢了北京奔驰的市场,对蓝谷输血也会减弱。所以争点气吧,不能老靠输血吧。但销量比减亏更重要。
我其实一直觉得蓝谷有可能会到12元。我出了,是想寻找上升潜力更大的股票。但两年多养成习惯,打开软件首先会看蓝谷股吧。
我这个估值是按享界月销稳定7000算的,其实挺难的。如果月销在4000左右,那估计也就是6到9元比较合理。
有人奇怪我都走了,为什还回来发帖,一个是惯性,我看这个股吧发帖已成习惯,这两年多,有空就来看。第二是觉得做了这么多研究说出来供大家参考吧,不一定对。不喜欢看的,没求你进来。
有人说无人驾驶多少钱,智驾多少钱,你们想多了,那技术是百度和华为的,他可以找你合作也可以找别人合作。就像hi智驾当时第一,火的却是问界。不要用行业利好代表个股前景,这是小白的言论。也不要类比哪只股票,那是非常复杂的,你不能找一只业内最牛的股,根据一点相似的地方就得出多少市值,不同的地方太多了,愚不可及。我忘说的是板块,大盘的影响,当然正反两方面都有。
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