昨日NV链整体回稳,其中铜缆的沃尔核材和PCB的胜宏科技一度冲高逾8%,收盘仍涨幅逾5%,主要受消息面影响:英伟达正在为中国市场联合开发一款基于 Blackwell 架构的新款旗舰 AI 芯片-B20!
之前NVL36市场预期是6-7W(含NVL72),最新台湾那边给的数据是10W,再加上B20带来的增量(H20国内70-100)预计2W的NVL36,就是12W,较5月市场预期几乎翻翻!
美银在5月出的一份关于铜缆的研报,25年低值是10亿美元(按4万的NVL72,单柜2.59万美元),目前是12万NVL36,相当于6W的NVL72,25市场过百亿(还没算柜外线)。
目前制约铜缆几家公司主要是设备-发泡机。从业绩弹性来看,神宇股份可能更大一些!
美股那边大型科技股在连续回调后,企稳反弹,特斯拉和英伟达分别涨了5%和4%,市场交易特朗普似乎暂告一段落,尽管还会反复,但AI的趋势并不会因为谁上台而发生改变!
继续看好NV链!关注果链、芯片半导体设备、海缆。$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $方邦股份(SH688020)$
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