【行情回顾07.22】

市场表现:三大指数探底后略有回升,最终小幅收跌,上证50、沪深300均止步9连阳。个股涨多跌少,全市场超2900只个股上涨。

资金动态:沪深两市成交额6565亿,较上个交易日缩量133亿,北向资金净买入19.73亿元。

板块强弱:板块方面,风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前,白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。

【机构观点】

投资策略:《中信建投陈果:海外渐变,收缩战线》

国内弱现实格局延续,外部环境面临挑战,需做好准备美国经济下行+特朗普交易的潜在影响继续发酵:中国对美出口短期业绩可能仍有抢跑效应,但股票估值承压,国际定价的资源品稳定性边际下行,对资源红利股的估值修复构成挑战,红利股或进一步往稳定红利收缩聚焦。内需企稳仍需等待,科技分化,公募对电子的配置拥挤度已现上升,进攻点暂时稀缺。我们认为短期战术上宜以守为主,等待布局良机。重点关注:电信运营商、电力、有色、电子、银行、地产等。

行业热评:《中信建投|公募基金二季报有哪5大看点》

2024年2季度,主动权益基金股票仓位达到 82.7%,环比下降 1.7pct,机构资金压力有所缓解,但电子通信等行业相对拥挤。具体来看,电子、通信超配比例环比分别+3pct、+1pct,超配比例均升至 2010年以来最高水平,主动权益基金持股市值占行业流通市值比例也明显提升。除此之外,配置拥挤度相对较高的行业还有:有色金属、国防军工、汽车、交通运输、家用电器。主动权益基金对中证红利指数成分的配置比例6.2%(环比+0.7pct),超配比例-13.2%(环比-1.0pct),分别处于 2010 年以来23%、44%的历史分位。

【市场要闻】

1.【一年期、5年期以上品种均下调10bp】7月22日,7月LPR报价出炉,一年期、5年期以上品种均下调10bp。具体来看,1年期LPR报3.35%,上次为3.45%;5年期以上品种报3.85%,上次为3.95%。央行表示,为加强预期管理,促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接,自7月22日起,将LPR发布时间由每月20日(遇节假日顺延)上午9:15调整为9时。Wind数据显示,自2019年8月LPR改革以来,1年期LPR共下调11次,累计下调96bp;5年期以上品种共下调9次,累计下调100bp。另外,央行公告,为优化公开市场操作机制,从即日起,公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时,为进一步加强逆周期调节,加大金融支持实体经济力度,即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。

2. 【二季度12028只公募基金总规模30.71万亿,债基为增长主力】7月22日,根据各家基金公司披露的二季度数据,截至6月30日,全市场共有12028只公募基金,合计份额为29.67万亿份,合计资产规模为30.71万亿元。较一季度末相比,公募基金数量增长276只,增幅2.35%;份额增长1.81万亿份,增幅6.49%;资产规模增长1.87万亿元,增幅6.47%。分产品类型看,债基规模增长1.27万亿元,增幅13.62%,二季度资产规模增长最多;其次是货基资产规模增长0.70万亿元,增幅5.58%。二季度资产规模增长的还包括另类投资基金、QDII基金和REITS,分别增长173.52亿元、184.89亿元和116.26亿元,增幅依次为32.84%、4.42%和10.78%。混合型和股基,二季度资产规模较一季度略有下滑,分别下滑1421亿元和10.30亿元,降幅为4.10%和0.04%。

3. 【五部门:推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新,加快淘汰落后的用水产品和设备】7月22日,国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出,支持企业加大研发、设计和生产,构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系,推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展。定期发布《国家成熟适用节水技术推广目录》《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》,制定国家节水产品认证目录并纳入绿色产品认证与标识体系。推广先进节水装备和产品,推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新,加快淘汰落后的用水产品和设备。

4. 【国家数据局:培育壮大数据企业,打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业】7月22日,国家数据局局长刘烈宏22日在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,我们将坚持以数据要素市场化配置改革为主线,完善数据要素市场制度和规则,培育全国一体化数据市场,促进数据要素开发利用。我们要激发和增强社会活力,做强做大数据产业。更好发挥市场机制作用,培育壮大数据企业,完善数据流通交易服务生态,打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业。我们要坚持以开放促改革,加强数字经济国际合作。务实开展互惠互利的数字经济合作,加强合作平台建设,积极参与数据治理规则制定,建立更高水平开放型经济新体制。

5.【交通运输部:上周国家铁路累计运输货物7533.9万吨,环比下降4.23%】7月22日,根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,7月15日-7月21日,全国货运物流有序运行,其中:国家铁路累计运输货物7533.9万吨,环比下降4.23%;全国高速公路累计货车通行5237.7万辆,环比下降0.51%;监测港口累计完成货物量24691万吨,环比增长1.2%,完成集装箱量631.3万标箱,环比下降1.64%;民航累计保障航班13.2万班(其中货运航班4477班,包括国际货运航班2867班,国内货运航班1610班),环比增长1.35%;邮政快递累计揽收量约32.27亿件,环比增长1.13%;累计投递量约31.38亿件,环比下降2.12%。

风险提示:本资讯所载内容由Wind、金十数据、财联社、同花顺财经等整理而来,仅供参考,不代表中信建投基金观点,不构成投资建议。中信建投基金对信息的准确性和完整性不做保证。观点不构成产品未来业绩保证,请投资者审慎作出投资决策。

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