美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(下称伯克希尔)再次减持比亚迪股份,持股比例已降至4.94%。
这或许也是伯克希尔对比亚迪股份的持仓最后一次公开披露。港股市场《证券及期货条例》显示,持有上市公司5%或以上任何带有投票权的股份类别的权益的个人及公司,必须披露其在该上市公司带有投票权的股份的权益及淡仓。
从此前2007年巴菲特清仓中国石油股份的经验来看,经过七次披露后,巴菲特对中国石油股份的持仓降至4.33%,此后再无披露信息。
巴菲特再度减持比亚迪股份持仓降至5%以下
巴菲特再次减持比亚迪股份。根据港交所7月22日披露的信息,巴菲特旗下伯克希尔7月16日减持139.55万股比亚迪股份。至此,伯克希尔对比亚迪股份的持仓比例已降至5%以下。
这是自2022年8月30日首次披露以来,港交所第16次披露伯克希尔对比亚迪股份的减持动作。根据相关规定,港股市场中大股东增减持股票只有持股比例横跨某个整数百分比时,才需要作出披露。
目前,伯克希尔对比亚迪股份的持股数量从2.25亿股一路下滑至5420万股,累计减持股票数量约1.708亿股。
这或许也是港交所最后一次披露伯克希尔对比亚迪股份的持仓。香港证券及期货事务监察委员会(SFC)公布的《证券及期货条例》显示,持有上市公司5%或以上任何带有投票权的股份类别的权益的个人及公司,必须披露其在该上市公司带有投票权的股份的权益及淡仓。
从2007年巴菲特清仓中国石油股份的经验来看,经过七次披露后,巴菲特对中国石油股份的持仓降至4.33%,此后再无披露信息。
此前,业内分析人士普遍认为,巴菲特或有减持比亚迪至清仓的打算。2024年一季报显示,伯克希尔已从比亚迪股份的主要股东名单中消失。
港交所信息显示,本次巴菲特减持比亚迪股份主要经历了两个阶段。2022年8月24日起至2023年10月25日,港交所共披露13次减持行为,伯克希尔对比亚迪股份的持股比例降至7.98%。时隔八个月后,2024年6月11日,港交所再次开始披露伯克希尔的减持动作。
2008年9月,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦以每股8港元的价格,斥资约18亿港元买入比亚迪股份2.25亿股,此后近14年持股份额未发生变动。若不考虑分红等因素,按上述16次减持均价的平均值228.57港元/股计算,估计巴菲特本轮累计减持比亚迪股份套现约390亿港元。
两次投资中国市场均与芒格密切相关
巴菲特此前在中国市场的另一著名投资是买入中国石油股份。巴菲特2003年买入约5亿美元中国石油股份,占总股本的1.3%。2007年7月12日起,巴菲特开始分批减持中国石油股份,并于当年10月19日向外界证实,他已悉数清仓所有中国石油股份。
复盘来看,巴菲特投资中国石油股份收获颇丰。2003年至2008年间,受全球经济强劲增长拉动需求、气候风险事件、地缘政治因素扰动等多方面因素影响,国际原油价格持续上涨。尤其是2007年至2008年间,国际原油价格一度触及近150美元/桶的阶段高点。巴菲特在接受外媒采访时曾回应称:“我们的出售是基于股价,这百分之百是根据估值的考虑作出的决定。”
在当年的致股东信中,巴菲特解释称,伯克希尔以4.88亿美元买入中国石油股份1.3%的股份,对应公司市值为370亿美元。2007年,两个因素使该公司价值急速上升:原油价格大幅上涨,以及中国石油股份的管理层在石油和天然气储量发现方面成效显著。2007年下半年,中国石油股份的市值上升至2750亿美元。与其它石油巨头相比,这个价格较公允。于是伯克希尔以40亿美元的价格将其清仓。
值得注意的是,巴菲特在中国市场的两次投资均与其多年搭档查理·芒格密切相关。2003年投资中国石油股份时,芒格给中国石油股份估了1000亿美元的市值目标,但当时的股票总市值只有375亿美元,所以巴菲特认为中国石油股份被显著低估。
而在今年5月份举行的伯克希尔年度股东大会上,巴菲特曾提到比亚迪时同样表示,比亚迪和开市客是他和芒格共事的这些年中,芒格最为坚决主张购买的两只股票。他表示,芒格以往总会顺着他的意思,赞同他的提议,但只有两次和他“拍了桌子”,让他“买买买”。巴菲特认为,在投资这两个公司的重要时刻,芒格都是对的。
【上海证券报】
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