7月23日早盘，白酒板块大幅走低，古井贡酒盘中跌幅超6%，白酒板块跌幅近3%。究竟是什么原因造成了白酒板块的大幅调整呢？白酒板块真的被抛弃了吗？
其实白酒相对来说，在这几年的调整中属于比较抗跌，其有明显超跌反弹的结构机会可以把握的方向了。但是也正是由于前两年的抗跌，使得今年白酒内在有补跌的需求。
截止到目前，今年以来中证白酒指数的调整幅度已经达到近20%。最近两周以来的反抽也因为今天的大跌而大概率宣告结束。后面又是刷新低找底的过程。这背后究竟是什么原因呢？
其实要从宏观和近期市场预期和政策之间的互动博弈两个方面来说。宏观经济数据，依然显示需求偏弱，特别是二季度，GDP的增长下滑到4.7%。
另外6月底发布的《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》明确提出“谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。以调整中央和地方税收收入来源的消费税改革再被市场关注，众所周知，不少白酒企业是当地税收重要来源。
最后近期市场的偏好，也确实是在锂电池，周期，红利，科技之间博弈，相对而言消费的确排序靠后。这也是今天白酒下跌的一个重要原因。
需要主要的是，白酒板块的下跌，如果是和消费税改有关，那么白酒行业的格局应该继续向优质龙头集中。因为优质龙头对于市场把控力，和渠道运作能力都要更有优势，去化解消费税改带来的酒企和经销商利益格局的重构。
而对于白酒板块，我之前的分析都是，中证白酒指数不跌破9500点，我都会去做左侧布局，反弹看10800点和11300点两档，上周五收盘到了10728点比较接近我说的第一档压力10800点了，我减仓了1成。现在看，如果短期不能快速修复则至少再5%，我才会开始补仓白酒。
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