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2024年7月18日，台积电披露24Q2业绩，公司先进制程营收占比持续增长，24Q2 3/5/7nm制程营收占晶圆营收的比例分别比为15%、35%、17%。受益高性能计算持续高景气度，以及智能手机需求增长，公司预计3nm和5nm产能在下半年将实现高稼动率。另外，公司预计客户对能效有较高需求，因此未来有望快速切换到2nm制程，在2nm量产前两年的流片数将超过3nm和5nm最初两年量产的流片数。公司为应对最先进制程旺盛需求，积极规划未来扩产。公司持续推进先进封装扩产，由于下游AI芯片需求旺盛，公司认为目前CoWoS产能仍然紧张，预计今年CoWoS产能较2023年实现翻倍以上增长，2025年产能较2024年实现翻倍以上增长。另外，公司INFO等封装技术也有望在更多产品实现应用。
行情解读
数据截止时间：2024年7月19日，数据来源：iFind，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。TMT指数（CI005905.CI）。
上周TMT指数微跌0.2%，中证半导体指数大涨6.63%，主要受自主可控的情绪推动。（数据来源ifind）
投资建议
正值百年未有之大变局下，国际地缘政治深刻变化，国内处于向高质量发展切换的转折时点，我国面临着严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，新一轮科技革命和产业变革又进一步倒逼改革创新的迫切性。当前，科技创新和新质生产力的重要性不言而喻，建议投资者关注集成电路、人工智能、量子科学等前沿技术领域。
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