一、宏观事件回顾
1、国际方面：美国截至7月13日当周初请失业金人数24.3万人，预期23万人。美联储主席鲍威尔表示，美国第二季度的经济数据为政策制定者提供了更大的信心，为潜在的近期降息铺平了道路；如果等通胀率达到2%再进行降息，那就会等得太久。因市场对美联储9月份降息的预期不断上升，黄金需求再度提振。
2、国内方面：7月MLF继续缩量续作，利率保持不变。我国上半年GDP同比增长5%。6月规模以上工业增加值同比增5.3%，预期增5%，前值增5.6%。上半年固定资产投资245391亿元，同比增长3.9%，预期3.9%。上半年房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%，前值降10.1%。6月社会消费品零售总额同比增长2%。第二十届中央委员会第三次全体会议，于7月15日至18日在北京举行，审议通过了《决定》，《决定》要求深化财税体制改革主要从预算制度、税收制度、中央和地方财政关系等领域作出相应改革部署。推动建设生育友好型社会。有效降低生育、养育、教育成本，完善生育休假制度，建立生育补贴制度，提高基本生育和儿童医疗公共服务水平，加大个人所得税抵扣力度。央行表示，要强化债券市场制度建设，提高债券市场市场化定价能力和市场韧性。6月京沪二手房价年内首次由跌转涨，6月份，70个大中城市中，各线城市房价环比降幅总体收窄，房价下降城市数量有所减少。北京启动商品房“以旧换新”，9000套新房房源参与。四大国有银行统一下调广州首套房房贷利率20个BP，将首套房利率由3.4%（LPR-55BP）调整至3.2%，存量房贷利率仍没变化。
3、市场回顾：上周国内市场全线上涨，上证指数报收2982.31点，上涨0.37%；深证成指报收8903.23点，上涨0.56%；创业板指报收1725.49点，上涨2.49%。上周市场日均交易量略有缩小，沪市周成交1.47万亿，北向资金净流出193.23亿元。
行业方面，申万31个一级行业下跌居多，农林牧渔、食品饮料和国防军工涨幅居前，轻工制造、通信和纺织服饰跌幅居前。主题概念方面，鸡产业、GPU和IGBT指数涨幅居前，一体化压铸、铝产业和液冷服务器指数跌幅居前。
外围市场方面，美股三大指数上周涨跌不一，全周道琼斯工业指数上涨0.72%，标普500指数下跌-1.97%，纳斯达克指数下跌-3.65%。
4、后市展望：上周上证指数小幅震荡整理，市场成交量略有缩小，投资者整体情绪有所修复。国内方面，我国二季度GDP同比增长4.7%，较前值下滑0.6个百分点；6月社零增速进一步下降至2%，核心原因在于地产防风险背景下居民收入增速有所下滑。海外方面，美国6月CPI同比增长3.0%，市场预测为3.1%，已回落至去年6月以来最低水平，市场对美联储9月份降息的预期不断上升，黄金需求再度提振。目前，中国经济仍有较强的韧性，市场流动性较为宽裕，各类支持政策陆续出台，A股具有一定的配置价值。建议短期关注反弹能力强和景气度高的板块，如军工、券商、半导体等。
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