中国太保(601601)估值分析：5家机构认为“低估”——NBV增速领先同业，净利润正增超预期

【U财经】7月23日数据显示：5家机构认为中国太保(601601)“低估”。

认为“低估”的机构：5家

国联证券  估值：40元

考虑到公司负债端韧性较强、外部市场回暖有望推动投资收益改善，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为311/350/389亿，对应增速分别为14%/13%/11%。鉴于公司持续推动寿险转型，NBV表现显著优于同业，我们看好公司后续投资机会，维持目标价40元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：40.72元

估值仍低，维持“优于大市”评级。我们看好公司寿险板块启动以内勤转型为先导的组织变革，打造以客户为中心、最具活力的价值创造型组织，全面建设赋能型总部和经营型机构，加快推动“芯”模式从“转型”到“成型”转变；财产险板块加强费用管理、优化成本，管控提供差异化产品及服务供给方案，强化客户续保能力。截至2023年12月15日，公司股价对应2023EPEV0.40x。我们给予公司0.7倍2023年PEV，目标价40.72元，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：35元

维持买入-A投资评级。预计公司2023-2025年EPS分别为3.09元、3.44元、4.11元，6个月目标价35元，对应2023年P/EV为0.56倍。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--中国太保(601601)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$中国太保(SH601601)$$新华保险(SH601336)$$中国人寿(SH601628)$