【浙商电新】风电板块大涨，两海景气共振
#国内海风：
【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启，上海2930万千瓦深远海风电规划获批。
【海风项目进入招标、开工窗口期】广东：7月17日，中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏：江苏三大海风项目（盐城国信、盐城三峡、盐城龙源）环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号，2024、2025年将是海风招标和开工大年。
#海外：
【中东和亚非拉风电市场潜力十足，中国企业捷报频传】中东：中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC项目，项目由沙特企业Ajlan&Bros与日本丸红株式会社联手开发，也是沙特阿拉伯第四轮国家可再生能源计划的重要组成部分。日本：中国能建签署日本津山65.6兆瓦陆上风电项目框架总承包合同。菲律宾：中国企业进军菲律宾市场，金风科技与东南亚可再生能源公司TBC签订风电项目协议。
【海缆出海逻辑强化，欧洲风电订单有望外溢】欧洲海风建设加速起量，根据 GWEC，2026年欧洲海风新增装机有望达到8.40GW，2023-2026年3年CAGR 30.71%。欧洲本土海缆企业订单高速增长，但欧洲本土供给产能难以匹配快速增长的需求，交期大幅延长。由于中国海缆头部企业此前已有欧洲海缆中标经验，在前述背景下，后续部分海外订单有望持续出现向中国海缆龙头外溢的情形。本月中旬东方电缆公告中标英国 SSE 、Inch Cape Offshore公司海缆，进一步验证此前海缆出海可能性。
建议关注：
（1）海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆等；
（2）海风基础及塔筒：泰胜风能、天顺风能、海力风电、大金重工、天能重工等；
（3）其他零部件（大型化、出海、国产替代）：金雷股份、中际联合、日月股份、盘古智能、崇德科技、新强联、五洲新春、禾望电气、双一科技、麦加芯彩等；
（4）整机：明阳智能、三一重能、金风科技、运达股份等。
风险提示：风电行业装机不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧。
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