首开股份成功发行首单5年、3+2年双品种中期票据20亿元 利率创近年新低

7月22日，首开股份（600376）采用5年期、3+2年期双品种互拨方式完成2024年度第五期20亿元中期票据发行。本次是首开股份首次发行5年期的中期票据，规模为15亿元，票面利率为3.37%；而3+2年期票据规模为5亿元，票面利率为2.74%，这一利率创造了近年来公司同类型债券的新低。截至目前，股份公司今年已完成发行5期中票共计96亿元，并完成回转售中票32亿元。

为了进一步优化债务结构，结合当前债券市场利率整体处于阶段性低位的环境，首开股份积极谋划发行长期限债券，锁定长期限、低成本资金；在发行过程中，精准定位，确保发行工作顺利完成。夯实债券投资基石额度，5年期倍数1.65倍，3+2年期倍数3.54倍；果断采用期限双向回拨方式，自主选择确定5年、3+2年两种期限的金额和利率，增加公司对利率选择的主动权，最终结合市场情况锁定5年期15亿元，3+2年期5亿元，实现首开股份长期债券发行期限的新突破；最终锁定5年期利率3.37%，3+2年期利率2.74%，3+2年期利率创近年同期限及以上债券新低。

首开股份本次中期票据的成功发行，提升了首开股份在资本市场的品牌形象，为公司下一步融资工作开展打下了良好基础。(燕云)

$首开股份(SH600376)$