“锑”二波
原创 我思故我在9 我思故我在投资日记 2024年07月24日 15:55 湖南 听全文
一、库存减少
锑6月库存下降。
二、供应进一步大幅减少
(1)湖南黄金锑矿停产,估计至少停产2个多月
湖南黄金旗下锑矿上次安全事故停产时间为时长2个多月(3月27日—6月6日)。这次同样是死了人的安全事故,按照监管部门和国企的惯例(好歹我在央企待了十多年),这次停产时长应该是要大于上次停产时长的,因为距离上次事故发生时间太接近了(只有3个多月),不停久一点,说不过去。
(2)闪星锑业停产,估计停产2-3个月
最新报道:全国第二大锑矿(闪星锑业)因安全隐患停产,预计停产2-3个月。
停产原因:采矿坑道安全隐患整改。
闪星锑业和湖南黄金的新龙矿业都地处湖南省,应该是新龙矿业死人事故后,湖南省安监局加强了对省内同类矿企的事故安全检查和要求,正好查到闪星锑业存在安全隐患,即责令进行隐患整改。
根据华源证券分析:湖南黄金和闪星锑业停产的两个锑矿减少的产量占全国16%,全球锑市场缺口放大到20%以上。
更多/详细的锑供需逻辑,可参考昨天下午华夏时报的报道文章:《库存紧缺,锑价上半年暴涨超90%!逼近16万元/吨创新高,机构:下半年或迎第二轮涨价》,网址:
三、锑价这两天已经开始二波上涨
四、锑矿上市公司
从矿储量角度看的话,华钰和湖南黄金差不多,前者黄金储量少一些、锑储量多一些,但前者市值只有后者的一半(虽然华钰项目产能还在释放中,但正好赶上价格高位的后续行情,未必不是一件好事)。
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