今天GJD唯一一次出手是在上午10点末，把指数从2900下方拉了回来。然后就没有然后了。剩下的时间，指数保持震荡走势。回顾昨晚的复盘，GJD出手了，没有太强烈的护盘动作，所以这里预期要放低。
对于今天低吸的朋友来说，除了去贵金属方向，其他结果应该都不太理想。从盘面来看，今天市场领涨的一些超跌，不是主流方向。所以这个位置还不太稳，多看两天。继续向下看的话，到2867回补缺口再考虑低吸或者加仓动作。
板块方面，今天涨的最好的是风电相关的板块，周一市场走弱的时候也是它涨的最好了，消息上面就广西一个650万千瓦的项目招标。本质上和前面炒光伏是一样的。都是在市场走弱的时候。资金高低切的一种表现。后面也许还有机会，但持续性不好说。也可参考一下光伏。
商业航天这两天在悄悄走强，消息上“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行。算是一个偏题材的板块，之前也炒过，还有辨识度，现在调整到低位了。但参与的话也只能看前排能不能继续走强了，继续走强再考虑低吸（鸿远电子、航天晨光、隆盛科技）。
高速铜缆今天有点出乎意料的走强，今晚是安费诺发布业绩，有资金博弈。铜缆这块有机构更新了一些看法。
1)产业链短期供不应求情况加剧，安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高，甚至明年会引入新供应商。
2)沃尔核材互动平台表示，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试，并已完成小批量交付。
预期有提高，盯一下今晚美股安费诺的表现，超预期的话明天铜缆大概率还能继续。表现一般的话，就要等调整后再看了。
液冷服务器，马斯克宣布，英伟达及支持公司开始在孟菲斯超级集群上进行训练。据他介绍，该集群在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100，是“世界上最强大的AI训练集群”。
液冷也是英伟达公开提到的一个发展方向。将运用在B100芯片上，预计四季度量产。市场只在刚出消息的时候超过，现在借消息再拿出来炒。先关注看下强度如何，后续可能会有轮动机会。
贵金属，昨天复盘提过，看隔夜金价走势，反弹了就可以低吸。今天虽然反弹了一点，力度不算强。继续留意隔夜金价走势做应对。
还有一个思路，前面说过，当市场走势乏力的时候，资金参与意愿不强，就看看两个沙特的ETF，今天又开始放量了。如果明天市场表现不好，可以考虑低吸这两个ETF，但是要注意这个是T+0操作。不要频繁交易，有机会做一两次就够了，多了容易被监管。
市场主流的无人驾驶、芯片半导体分歧开始加剧了。特别是无人驾驶，大众还在高位震荡，后排普遍都是大阴线。还要再等，调整力度不够。芯片半导体连续两天分歧，连续两天都有减持公告很伤人气，后面估计会局部轮动。
聊一下对后面的看法，今天转发了一篇文章，彭博发的一刊文章。有两个值得重点关注的地方，一个是明确了新质生产力作为未来经济的增长点。一个是否定了大规模扩大内需。所以后面的核心，还是在先进制造业上面。
像之前我提过的大消费预期就要降低了。先进制造要留意这两几天频频异动过的工业母机方向。（宇环数控、华东数控、克来机电）
单独聊一个方向，扇出型晶圆级封装+机器人+半导体+辨识度：文一科技
下半年的经济增长的重心在于先进制造业，2024年7月15日消息，台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队，并规划建立小量试产线。英伟达也曾表示，要提前采用扇出型面板级封装。
公司目前研制的12寸晶圆封装设备，适用于FoWLP形式的封装。该设备可用于高性能CPU/GPU/AI、低延迟低功耗的5G芯片以及3DNAND多层堆叠的先进塑封工艺等方面。
人形机器人量产马上来临，马斯克表示特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。这两天机器人板块相继有个股表现，祥明智能更是两市唯一一个2连板的创业板股票。
公司推出的封装机器人集成系统，旗下富仕三佳的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品。
去年十月份，公司迎来一波三倍涨幅的炒作，辨识度明显！
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