谁说咱们没有自己的英伟达,长江电力可不就是嘛!至于为什么?我给大家来捋一捋,你们也听听是不是这个理。
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长江电力从上市以来涨幅超过1600%,那年化收益率达到15%,分红比例也超过了60%,目前累计现金分红总额达到了1828亿元,这数据一拉,谁敢不服?
所以说股友们,咱们A股不是没有牛股,而是机构、散户、游资或者私募等,都没有发现牛股的眼睛。电力这种不怎么性感的行业,一向是不被大家所喜欢的。强如长江电力,从公布的数据来看,买入并持有它的基金公司也很少。
谈到性感行业,我持有的$机器人ETF基金(SH562360)$最近也没有迎来大涨,反而是节节败退,我不禁要问,不是说好未来属于科技的嘛?在第四次工业革命人工智能的大浪潮下,为何没有催生出细分行业的大爆发呢?类比14到16年的新能源汽车,我在想也许是行业爆发周期还没到吧。
咱回到电力,它属于公用事业,不仅价格被管制,而且根本没有什么故事可以讲。它不像飞天茅台,有品牌有故事,每年利润都能够稳稳的在20%,简直就是人见人爱的香饽饽。可是当浮华褪去即将勒紧裤腰带过日子的时候,以消费为代表的核心资产增长逻辑就开始发生转变。最终还是逃不过能赚钱的就能留到最后的经济规律。
公用事业的增长,或始自于地租经济的尾声。地方政府缺少了土地财政这块大蛋糕,很多公费财政支出项目没法再补贴了,这么一来电力市场改革的动机就来了,因为现在需要公用事业自己涨价赚钱来弥补财政缺口。配套上头监管松手,一旦电价以自由浮动的形式收费,那这对电力行业来讲,利润空间就一下子变大许多,因为咱们人口基数还是很大的。
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随之而来的就是我国之“四大名表”今后或成了燃气表、油表、电表和水表。同样有趣的是长江电力也将从“周期股”华丽转型为“成长股”,而贵州茅台这样的绩优成长股,反而就变成一只纯价值股了。
通过这个逻辑,咱们或许就能明白,未来某天如果长江电力的市值超过贵州茅台并不是个意外。其实哪有什么茅台的时代,只不过是时代造就茅台罢了。每个年代的核心资产都是宏观经济大势所趋下的产物,茅台如此、娃哈哈如此、阿里巴巴如此,现在的字节、拼多多等更是这样。
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那未来新核心资产又是哪些呢?我相信大家心里都有一杆秤,这里不好评价,毕竟价值这个词对于不同的人有不同的含义。总之还是那句话,在大A怕高的从来都是苦命人,泡沫也只有在泡沫破灭之后才知道它是泡沫,所有人最终都会为自己的认知而买单。
而我目前始终认为未来的New Money,必将诞生在人工智能衍生出来的新兴赛道之中。其实投资也是一个道理,虽然目前我的机器人ETF还是小浮亏,但是看好了的方向就不要轻易去改变。毕竟目前月线K级别看价格处于底部区域,一旦行情来了,大反弹随时将可能开启。
历史经验也一次次告诉我们,往往是坚持到最后的投资者才能获得比较丰厚的回报。大家认为呢?$长江电力(SH600900)$ $贵州茅台(SH600519)$ #长江电力逆势新高,还能上车吗?# #1935暂停发货,茅台酒价格稳了?# #马斯克称特斯拉机器人或2026年量产#
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