7月19日，由国泰君安担任独家主承销商的“日照城投集团有限公司2024年度第一期短期融资券”（简称“24日照城投CP001”）成功发行，本次项目系国泰君安首单试点银行间市场“时间优先为边际配售原则”和“截标后确定规模”的双创新发行机制债券项目，是进一步推动非金融企业债务融资工具发行机制创新的有效实践。
本期短期融资券在银行间市场交易商协会指导下进行，发行规模2.50亿元，期限1年，票面利率2.09%，发行利率创山东省AA+短期融资券历史新低，有效地助力日照城投集团优化债务期限结构，服务经济高质量发展。
本次短期融资券为首批双试点债务融资工具，在项目前期开展过程中，项目组与发行人就发行机制创新、信息披露要求等内容与交易商协会进行了深入沟通，最终确定本次双创新机制发行方案，并在询价过程中向投资者进行多方位的宣传。最终在各方的共同努力和交易商协会的大力支持下，本期债券成功采用“时间优先”原则对投标边际规模进行配售，提高了簿记效率；成功采用“截标后定规模”原则对发行人确定最终发行规模提供了更多的选择和参考。
近年来，国泰君安作为主承销商积极参与银行间债券市场的机制建设，致力于推动债券市场改革创新，多角度多方面综合应用各种创新机制和工具满足发行人的融资需求，在拓宽企业融资渠道，降低融资成本和服务实体经济方面发挥积极作用。未来，国泰君安将继续践行“金融报国”理念，充分发挥禀赋优势，守正创新，扎实做好“五篇大文章”。
延伸阅读
日照城投集团为山东省日照市国资委直属企业，是山东省日照市综合实力排名前列的国有控股集团。日照城投集团是日照市城市建设投融资和运维主体，承担日照市地区的城市建设、开发、投资、经营、民生服务和国有资产保值增值等职能，主要从事重大基础设施、水务环保、文化体育旅游、房地产及城市资源的投融资、开发与运维等业务。
截至2024年3月末，日照城投集团资产总额492.51亿元，净资产147.26亿元；2023年度，日照城投集团实现收入60.97亿元，净利润1.63亿元，是山东省优质的国有控股平台。
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(国泰君安)
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