挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩
重要消息：
行业利好：
国产大飞机消息不断！！
航空市场“热”度不减，国产大飞机C919执飞的航班更是受到旅客的“追捧”，平均客座率达86%。中国商飞董事长贺东风近日在2024中国联通合作伙伴大会上表示，国产大飞机C919已经交付6架，今年下半年将向国航、南航等客户交付C919，也正全力推进产能提升工作。在7月22日开幕的英国范堡罗国际航展上，中国商飞携1:20比例C919、ARJ21和C929基本型飞机模型，以及1:50比例ARJ21公务机、医疗机、应急救援指挥机、灭火机、货机，C919缩短型/高原型和加长型等系列化飞机模型参展。我国航空装备产业发展目前已经形成了较为完整的产业链体系，以中国商飞为代表的民机制造业处于快速发展阶段，产业链受益。
概念股：中航西飞000768、爱乐达300696 航发动力600893、三角防务300775
人造肉消息不断！！！
中国工程院院士、中国海洋大学教授薛长湖团队首次成功制备了厘米级细胞培养鱼肉。由于含水量高，厘米级细胞培养鱼肉的质地比天然鱼更柔软，其含有较高的蛋白质和较低的脂肪含量，与天然黄金鲫鱼肉（NGM）的能量没有显著差异，而且厘米级细胞培养鱼有更好的消化特性。生活水平的提高将导致肉类消费量增加约一倍，因而消费者对更加安全、更高品质的肉类产品的需求更加迫切。作为一项新兴技术，细胞培养肉是在实验室中通过培养动物组织干细胞生产可食用肉制品的理想策略，可提供与传统肉制品相似的风味、营养和口感。预计到2035年，技术创新与监管支持可能使替代蛋白的消费量从2020年的2%大幅增长至22%，创造出将近3000亿美元的巨量市场。
概念股：双塔食品002481 、双汇发000895、索宝蛋白603231、海欣食品002702
脑机接口消息不断！！
天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日和7日在中国上海合作举办BCl Society & Chen Institute JointBCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。脑机接口是新质生产力和未来产业发展方向，政策鼓励脑机接口产业发展，脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜，侵入式BCI、非侵入式BCI、情感脑机接口等方面的国内外应用正在加速落地，马斯克旗下的Neuralink公司已于今年1月完成首例人体植入。据测算，仅考虑卒中康复领域的脑机接口康复设备，潜在市场空间在40亿元至375亿元左右。
概念股：三脑博客301293、航天长峰600855、亿通科技300211、爱朋医疗300753
个股公告：
优博讯(sz300531)$ 携手紫光展锐推出搭载紫光展锐UNISOC P7885的全新智能手持终端DT50 5G
英特集团(：拟10.5亿元投建浙江英特石塘医药产业园项目。
德尔股份：固态电池产品已通过第三方机构针刺等试验。
电连技术：适配毫米波的高频高速产品已向海外客户批量出货。
迈赫股份： 上半年净利同比预增162.74%—205.92%。
探路者： 上半年净利同比预增247.04%—339.59%。
盛剑环境：拟将公司证券简称由“盛剑环境”变更为“盛剑科技”。
研报精选：
全国统一电力市场重点提及。全国统一电力市场是我国电力体制改革的核心之一，我国幅员辽阔，一方面各地电力装机、经济发展水平不一，需要根据实际情况指定各省电力交易规则，但另一方面我国新能源分布不均，客观决定了双碳战略需全国统一部署，那么建立多层次统一电力市场、实现国家市场与省市场、区域市场协同和联合运行是必经之路。
同时，文件提到“加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。完善适应气候变化工作体系。建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制。构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系，健全碳市场交易制度、温室气体自愿减排交易制度，积极稳妥推进碳达峰碳中和。从海外经验来看，建设碳市场，实现碳-电市场协同，通过收紧碳配额提高全社会绿电需求，是赋予电力环境价值，提高绿电收益率、促进减碳的有效手段。但是在实践中，在碳市场完善之前，我国政府更多依赖能耗双控、可再生能源消纳权重等行政手段来实现减排，目前能耗双控与消纳权重已经与绿证衔接，但是理论上效率不及碳市场。
在2021年底中央经济工作会议中，我国提出加快“能耗双控”向“碳排放”双控转变，标志着在电力领域，能耗双控与可再生能源消纳责任权重功能逐步并轨。非化石能源不再纳入能耗双控后，能耗双控已经很大程度接近了“碳排放”双控，在电力领域，能耗双控与可再生能源消纳责任权重相比仅多了核电（使用核电不计入能耗双控，但是同样无法满足可再生能源消纳责任权重）。考虑到核电在我国一次能源消费量中占比极低，两者在全国层面差别不大。此次文件提出建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，措辞更为坚决，同时健全碳市场交易制度，有利于新能源的环境价值进一步释放，利好整个碳中和产业链。
无论是双控还是权重考核，这些行政手段中包含的隐形碳定价很难准确折算成显性定价，无法为绿电溢价提供清晰的参考标准；行政划分的各省减排指标，并非市场化条件下的区域要素最合理配置，有违全国统一大市场方向，也无法实现未来全球碳市场互认。此次文件着重提出进一步完善碳市场，对碳市场的着墨远多于能耗双控，预计用碳市场取代能耗双控，仍然是我国减排政策的演进路径。
投资分析意见：新一轮电改有望加速，关注如下发展方向及投资机会：（1）火电运营商：中长期和现货市场化加速，导致火电电力成本有效向下游传导，容量电价则提升火电受益稳定性。重点推荐：上海电力。（2）新能源运营商：建议关注港股低估值绿电标的龙源电力、大唐新能源、中广核新能源、新天绿色能源等。（3）电源设备：容量电价机制提升传统电源容量价值，提高其建设意愿。此外电力市场完善有望促进灵活性改造需求提升，重点推荐：东方电气，建议关注：哈尔滨电气、上海电气、龙源技术、青达环保、华光环能等。（4）电力信息化及虚拟电厂：电力市场的推进对电力行业运行的灵活性及效率提出更高要求，电力信息化方向需求大幅提高，此外随着分布式加入电力市场，虚拟电厂等方向有望迎来机遇。重点推荐：理工能科，建议关注：国能日新、朗新集团、东方电子、国网信通、南网科技等。（5）增量配网：电力体制改革有望解决输配电价环节遗留问题，并促使配网环节竞争活跃，增加配网环节投资力度，关注配网设备等环节。
风险提示：电力市场化改革不及预期，电价政策出现不利调整
关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！
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