2024年7月25日投资笔记

重点关注个股：

开开实业( 600272 ) ：国企改革+医药商业+民营医院

北方股份(600262) ：国企改革+氢能源+无人驾驶

申通地铁(600834) ：国企改革+铁路公路+EDA概念

兴蓉环境（ 000598 ）：国企改革+地下管网+节能环保

中国广核（ 603816 ）：国企改革+核能核电+中特估

三角防务(300775) ：航天航空+国防军工+大飞机

投资亮点：基于十四五军工行业高景气，并考虑公司在锻造领域的核心地位，公司业绩符合预期。

浙江震元( 000705 ) ：国企改革+医药商业+幽门螺杆菌

投资亮点：公司与中科院系研究所及大学合作研发采用“合成生物学技术”开发生产氨基酸等健康产品，依托现有的震元堂中医院和中医诊所等实体医疗机构，利用互联网技术、震元堂品牌优势、医生资源优势。

中国核电( 601985 ) ：国企改革+核能核电+储能

中国石化（ 600028 ）：国企改革+石油+中特估

中国建筑（ 601668 ）：国企改革+工程建设+中特估

涪陵电力(600452) ：国企改革+水力发电+节能

投资亮点：公司未来将积极开拓市场，探索储能和综合能源等业务领域，在夯实电网运营和配电网节能业务基本盘的基础上，做精做优存量项目，找准下一步增长动能，保持稳定的盈利能力和成长性。

川投能源（ 600674 ）：国企改革+绿色电力

通行宝(301339) ：国企改革+机器人概念+数据要素

投资亮点：公司是ETC电子收费行业龙头，有望受益于ETC2.0阶段新一轮的OBU更换热潮。

上港集团( 600018 ):国企改革+航运港口+一带一路

招商港口(001872) ：国企改革+航运港口+一带一路

中国铁建( 601186 ):国企改革+建筑工程+铁路基建

投资亮点：，国企改革提升公司经营质量，“一带一路”相关政治、经济政策落地将提振建筑公司海外业务成长预期，控股股东实施增持彰显未来发展信心。