2024年7月25日早盘，A股三大指数集体低开，光伏设备板块盘中活跃。截至10:24，$光伏30ETF(SH560980)$上涨2.96%，盘中成交额已达838.75万元，换手率5.66%。成分股福斯特(603806)涨停，天合光能(688599)上涨8.15%，福莱特(601865)上涨7.36%，晶澳科技(002459)，帝科股份(300842)等个股跟涨。
值得注意的是，该基金跟踪的中证光伏龙头30指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.78倍，低于指数近1年96.2%以上的时间，估值性价比突出。
数据显示，截至2024年6月28日，中证光伏龙头30指数(931798)前十大权重股分别为特变电工(600089)、阳光电源(300274)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)、天合光能(688599)、德业股份(605117)、迈为股份(300751)、福斯特(603806)，前十大权重股合计占比64.97%。
行业数据方面，7月20日，国家能源局发布1至6月份全国电力工业统计数据。今年上半年，我国光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。海关总署的数据显示，自3月以来，我国逆变器月度出口金额连续4个月环比上升。这其中，6月出口额达到9.18亿美元，环比增长17.69%。
消息面上，近日，中国石化宣布正式启动“万站沐光”行动，规划到2027年，在油气矿区、石油石化工业园区及加油站等新建设光伏站点约10000座。对此，万联证券表示，对于光伏行业而言，这无疑有利于增加上游企业的订单量。
此外，7月24日，在2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。截至目前，隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。
有市场观点认为，中国光伏行业协会的六大倡议体现了行业对标准化和透明度的追求，此举不仅有助于推动光伏技术的进一步创新，也有助于提升光伏产品的市场竞争力。隆基绿能、天合光能、正泰新能等企业的积极响应和签约，显示了行业对这一倡议的广泛认可和支持，预示着光伏行业将朝着更加规范和高效的方向发展。
太平洋认为，重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧；主产业链有望在2024年下半年实现深度出清，供需有望在2025年实现初步重塑。
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