今世缘(603369)估值分析：4家机构认为“低估”——省内精耕省外突破，新百亿路径清晰

【U财经】7月24日数据显示：4家机构认为今世缘(603369)“低估”。

认为“低估”的机构：4家

西南证券  估值：60.80元

预计公司2024-2026年归母净利润复合增速21.7%左右，公司经营势能强劲，激励到位动力充足，业绩弹性将持续释放。给予公司2024年20倍估值，对应目标价60.80元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：75.25元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为123.24/150.29/175.89亿元，同比增速分别为22.04%/21.95%/17.03%，归母净利润分别为37.74/45.33/53.86亿元，同比增速分别为20.34%/20.13%/18.81%，EPS分别为3.01/3.61/4.29元/股，3年CAGR为19.76%。鉴于公司积极推进省内市占率提升、省外打开增长天花板，参照可比公司估值，我们给予公司2024年25倍PE，目标价75.25元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

太平洋  估值：70.15元

预计2024-2026年收入增速23%/21%/19%，归母净利润增速分别为22%/21%/19%，EPS分别为3.05/3.69/4.40元，对应PE分别为19x/16x/13x，按照2024年业绩给予23倍，目标价70.15元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--今世缘(603369)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$今世缘(SH603369)$$酒鬼酒(SZ000799)$$山西汾酒(SH600809)$