中国银行7月25日下调了人民币存款利率，其中活期下调0.05个百分点；整存整取1年期及以下下调0.1个百分点；2年期及以上下调0.2个百分点。零存整取、整存零取、存本取息各期限利率下调0.1个百分点。央行降息前一周及降息开始当日市场表现不佳，但降息开始后市场逐步企稳回升，但是拉长至一个月维度看，降息对市场影响相对有限，市场风格层面并没有明显的分化。
公募基金二季报披露完毕，很多AI主题基金今年以来业绩显著分化。数据显示，截至二季度末，两只在二季度末同样重仓CPO领域龙头的AI主题基金，回报率可以相差超过50个百分点。越来越多的基金经理在二季报中明确表示，看好人工智能（AI）板块的投资机会。与去年相比，今年的AI行情不再是主题投资和概念炒作，“如果说去年的AI行情是普涨状态，那么今年的AI行情则更为聚焦，更加考验基金经理对细分领域的研判和投资策略的成熟度”。
在公募基金二季度增持市值前十的个股中，多只来自信息技术板块。在基金公司层面，今年以来，多只科创板、数字经济、科技创新等主题的基金产品纷纷成立，基金公司正持续丰富产品线，加大对科技板块的布局力度。AI主题成为全球共识，但全球产业链分工不同、所处环节不同，带来的投资机会有一定结构性，对基金经理的甄别能力是一个挑战。骑牛看熊认为外围市场开启科技盛宴，A股市场不仅没有跟风，反而出现新低，这是明显的错杀行为，可以关注之后的修复行情。
今年上半年，国内地产、轨道交通以及新能源汽车、光伏等行业相关政策频繁出台，不断释放政策利好提振铝材需求，刺激铝价走强，铝价进入强势上涨通道，并持续到5月底。随后消息面转弱，叠加当前处于铝行业传统消费淡季，下游采购意愿较弱，铝锭库存增加，铝价从高位显著回落。骑牛看熊认为随着外围通货膨胀地升温，以及美联储降息的时间节点临近，可以关注有色金属方面的反弹机会，经过2个月的震荡行情后，有望再度出现一波新的反弹机会。
2024年巴黎奥运会将于7月26日举办，8月11日闭幕，部分项目的比赛于7月24日率先开赛。巴黎奥运会即将开幕，体育概念、运动服饰、啤酒等相关板块将获得关注。据悉，在本届巴黎奥运会上，中国企业生产的体育器材将出现在柔道、乒乓球、举重、摔跤、自行车等多个项目的赛场上；同时，部分国内品牌服饰龙头纷纷加码体育赛事支持。骑牛看熊发现即将举行的巴黎奥运会将采用中国AI技术，这些技术将应用于赛事解说、360度直播和视觉搜索等领域，参与奥运首个AI大模型应用，这也是科技股的反弹机会。
$上证指数(SH000001)$已经跌破了2900点，连保卫战都没开始就结束了！短线来看，市场走势仍有反复，不过国内政策面仍在加大改革力度，从会议的内容来看，改革政策或略超预期，有助于稳定市场信心，中线有望带动市场逐步走稳，后续可重点关注资金面动向。现阶段的A股市场牛哥认为依然没有见底迹象，依然需要“等”！
$长城创业板指数增强A(OTCFUND|001879)$的持续下跌，无法判断是走双底，还是进一步的新低出现，这里没有任何底部特征出现。从历史数据看央行降息对A 股整体影响较为有限，降息后一个月市场风格并没有明显分化。海外方面，当前市场已计价年内降息三次，高于6 月美联储议息会议点阵图所示的年内仅降息一次。鲍威尔的鸽派表述使得市场对于美联储降息的预期大幅提升，市场对美联储9 月降息预期超90%，并且开始交易年内三次降息，这是比较的消息。
#机构：沪指有望在2900点附近触底##项目密集落地，低空经济板块活跃#$酒ETF(SH512690)$
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