7 月 20 日，国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据，数据显示，国内上半年光伏新增装机 102.48GW，同比增长 30.68%。风电新增装机 25.84GW，同比增长 12.40%。截至 6 月底，全国累计发电装机容量约 30.7 亿千瓦，同比增长 14.1%。其中，太阳能发电装机容量约 7.1 亿千瓦，同比增长 51.6%；风电装机容量约 4.7 亿千瓦，同比增长 19.9%。1-6 月份，全国发电设备累计平均利用 1666 小时，比上年同期减少71 小时。1-6 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 3441 亿元，同比增长 2.5%。电网工程完成投资 2540 亿元，同比增长 23.7%。
24H1 风光依然为新增发电装机的主导力量，同比快速增长。从 24H1 新增发电装机容量结构来看，水电新增发电装机容量为 4.99GW，和去年同期相比减少 0.37GW；火电新增发电装机容量 18.25GW，同比减少 7.77GW；核电新增发电装机容量1.19GW；风电新增发电装机容量 25.84GW，同比增加 2.85GW，同比增长 12.40%，光伏新增发电装机容量累计 102.48GW，同比增加 24.06GW，同比增长 30.68%。在24H1 新增发电装机容量占比中，水电占比 3.27%，火电占比 11.95%，核电占比 0.78%，风电占比 16.92%，太阳能占比 67.09%。24H1，风光为代表的新能源依然占据新增发电装机的主导力量，保持良好增长态势。
6 月光伏装机增速保持快速增长，风电、光伏占比进一步上升。根据国家能源局和智汇光伏相关数据，2024 年 6 月国内光伏新增装机为 23.33GW，同比增长 35.6%，环比增长 22.5%，从 24 年上半年逐月国内光伏新增装机来看，除 3 月和 4 月同比有所下滑，其他月份均保持快速增长。此外，根据国家能源局相关数据，截止 2024 年 6 月底，全国发电装机容量 3070.61GW，其中风电发电装机容量 466.71GW，太阳能发电装机容量 713.50GW，风电占全国发电装机容量比重为 15.2%，太阳能发电占全国发电装机容量比重为 23.24%，风光合计占比达 38.44%。同 2023 年末风电和太阳能合计占全国发电装机容量比重 35.99%相比，新能源发电装机容量占比进一步提升。
海风政策持续催化，海风需求有望边际向好：7 月 18 日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。会议指出，深远海风电是本市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模 29.30GW，全部建成后每年可提供约 1000 亿千瓦时绿电。7 月 19 日，国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》。公告显示，本次广西北海海上风电竞争性配置拟于近期组织开展，总容量 6.5GW。各场址中心离岸直线距离约 94~120km，水深约 15~45m。我们认为，随着国内海风项目的开工建设以及针对深远海规划的相关政策落地，海风需求有望边际向好，海风板块有望迎来持续催化。
建议关注：
光伏板块建议关注：
1）全年业绩确定性相对较高的龙头企业：阳光电源、德业股份、阿特斯、福斯特、福莱特、中信博；
2）逆变器环节：锦浪科技、固德威、禾迈股份、昱能科技、上能电气、艾罗能源、盛弘股份、科士达等；
3）盈利或见底、有望逐渐修复的龙头企业：隆基绿能、通威股份、TCL 中环、晶澳科技、晶科能源、天合光能等；
4）海风相关标的建议关注：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、海力风电、大金重工。
参考资料：
参考 7 月 24 日，德邦证券 《24H1 风光新增装机快速增长，看好国 内风光需求韧性》
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