本篇内容包括5个部分：
01、宏观窥探：主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪；
02、今日商品跟踪表：主要跟踪当前52个交易活跃的品种，对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序；
03、期权时代：主要统计期权方面的内容；
04、套利广场：主要统计套利方面的内容；
05、主力持仓跟踪：内外资六大席位的持仓数据；
另外，周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。
01宏观窥探
今日全球股市全面下跌，美元指数在104.2附近震荡，离岸汇率大幅升值到7.23附近震荡，VIX恐慌指数大幅上涨到17.4附近，总体系统性风险较小但有所增加。
7.25美联储8月维持利率不变的概率为93.3%
据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为93.3%，降息25个基点的概率为6.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为89.6%，累计降息50个基点的概率为10.2%，累计降息75个基点的概率为0.3%。
7.24美联储8月维持利率不变的概率为97.4%
据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为3.9%，累计降息25个基点的概率为93.6%，累计降息50个基点的概率为2.5%。
7.23美联储8月维持利率不变的概率为97.4%
据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为6.8%，累计降息25个基点的概率为90.8%，累计降息50个基点的概率为2.4%。
7.22美联储8月维持利率不变的概率为95.3%
据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为2.9%，累计降息25个基点的概率为92.6%，累计降息50个基点的概率为4.5%。
7.19美联储8月维持利率不变的概率为96.4%
据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为96.4%，降息25个基点的概率为3.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为2.9%，累计降息25个基点的概率为93.6%，累计降息50个基点的概率为3.5%。
7.18美联储8月维持利率不变的概率为96.4%
据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为96.4%，降息25个基点的概率为3.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为1.0%，累计降息25个基点的概率为95.5%，累计降息50个基点的概率为3.6%。
7.17美联储8月维持利率不变的概率为92.2%
据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为92.2%，降息25个基点的概率为7.8%。美联储到9月维持利率不变的概率为0.0%，累计降息25个基点的概率为90.4%，累计降息50个基点的概率为9.4%，累计降息75个基点的概率为0.2%。
今日文华商品指数反弹，收在177.27，后续关注175的支撑。
02今日商品跟踪表
今日商品全面下跌，整体增仓9万手，沉淀资金流入-38亿。
今日沪银暴跌，带动贵金属领跌。
03期权时代
今日沪银暴跌，带动末日认沽期权末日狂飙200倍。
【期权策略圈】从10号开始蹲守，绝地翻身，沪银和沪铜认沽都取得了不错的收获。
04套利广场
05主力持仓跟踪
今日八大席位持仓价值汇总情况（详细持仓变化见表格明细）：
中信：减多 20 亿，净持仓价值 51 亿；
国泰：加空 55 亿，净持仓价值 -194 亿；
银河：减空 7 亿，净持仓价值 -29 亿；
内资做多（加多、减空）前五：沪铜+12.43亿，白糖+3.32亿，棕榈油+2.99亿，工业硅+2.8亿，碳酸锂+1.96亿；
内资做空（加空、减多）前五：沪金-13.97亿，沪银-13.62亿，橡胶-7.64亿，棉花-5.49亿，沪锌-4.9亿；
乾坤：加空 21 亿，净持仓价值 -105 亿；
摩根：持仓不变，净持仓价值 -70 亿；
瑞银：加空 1 亿，净持仓价值 -1 亿；
外资做多（加多、减空）前五：豆粕+4.34亿，菜籽油+3.68亿，豆油+3.38亿，豆二+1.23亿，白糖+0.91亿；
外资做空（加空、减多）前五：PTA-7.42亿，沪铜-7.26亿，棕榈油-5.09亿，菜籽粕-3.9亿，铁矿石-2.93亿；
东方财富家人们：加多 2 亿，净持仓价值 37 亿；
徽商家人们：加多 3 亿，净持仓价值 104 亿；
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