事件
7 月 20 日，国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据，数据显示，国内上半年光伏新增装机 102.48GW，同比增长 30.68%。风电新增装机 25.84GW，同比增长 12.40%。电网工程完成投资 2540 亿元，同比增长 23.7%。
24H1 风光依然为新增发电装机的主导力量，同比快速增长
从 24H1 新增发电装机容量结构来看，风电新增发电装机容量 25.84GW，同比增加 2.85GW，同比增长 12.40%。在 24H1 新增发电装机容量占比中，水电占比 3.27%，火电占比11.95%，核电占比 0.78%，风电占比 16.92%，太阳能占比 67.09%。24H1，风光为代表的新能源依然占据新增发电装机的主导力量，保持良好增长态势。
6 月光伏装机增速保持快速增长，风电、光伏占比进一步上升
根据国家能源局和智汇光伏相关数据，2024 年 6 月国内光伏新增装机为 23.33GW，同比增长 35.6%，环比增长 22.5%。此外，根据国家能源局相关数据，截止 2024年 6 月底，全国发电装机容量 3070.61GW，其中风电发电装机容量 466.71GW，太阳能发电装机容量 713.50GW，风电占全国发电装机容量比重为 15.2%，太阳能发电占全国发电装机容量比重为 23.24%，风光合计占比达 38.44%。同 2023 年末风电和太阳能合计占全国发电装机容量比重 35.99%相比，新能源发电装机容量占比进一步提升。
海风政策持续催化，海风需求有望边际向好
7 月 18 日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。会议指出，深远海风电是本市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模 29.30GW，全部建成后每年可提供约 1000 亿千瓦时绿电。我们认为，随着国内海风项目的开工建设以及针对深远海规划的相关政策落地，海风需求有望边际向好，海风板块有望迎来持续催化。
投资策略
光伏板块建议关注：1）全年业绩确定性相对较高的龙头企业2）逆变器环节；3）盈利或见底、有望逐渐修复的龙头企业；4）海风相关标的。
以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习。
参考来源：2024年7月24日 德邦证券 彭广春 24H1 风光新增装机快速增长，看好国内风光需求韧性
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本文由国诚投顾的投资顾问：尚亚雄 A1290623030001 编辑整理
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