今天盘面没什么变化,还是老规律,高股息权重与成长板块继续跷跷板;今天轮到高股息回调,跷跷板作用下光伏出现了反弹;主要光伏也赶上了利好,所以轮动反弹中PK掉了半导体;第一:CPIA会议论坛上,企业建议对光伏产品出口实行最低限价,建议地方减少对落后企业的保护。第二:中国光伏协会:光伏行业调整宜重宜快,鼓励企业兼并重组。
当然,跷跷板过程中也不是很顺畅,开盘高股息煤炭、石油、银行、有色领跌,跌幅过快,于是证券、保险、房地产出来反弹帮忙托住上证指数,避免指数跌幅太大带崩整个市场;然后光伏、逆变器、数字货币等多概念轮动反弹;期间科创指数、中证500指数一度领涨,小票活跃,市场也出现铺张反弹;但上证指数摇摇欲坠的情况下,午后救市资金又开始出手,多次买入上证50ETF、沪深300ETF,这不买还没事,一买的话银行、电力、水务又开始回升,导致成长板块和小票再次回落;上证指数越拉升,普涨个股数量就越萎缩。所以今天还是老样子,高股息权重与其他个股在走跷跷板。
另外,今天人民币汇率方面波动较大,很多人看到人民币大幅升值,认为A股应该反弹了,结果还是跌;为什么呢?首先,昨天晚上老美公布7月份制造业PMI,录的49.5,不及预期,预期是51.7,前值51.6;于是美股大跌,也预示着老美又有降息预期;所以昨晚人民币开始升值。然后今天加拿大又降息25个基点,人民币汇率对标的是一篮子国际货币,加币贬值,也刺激人民币升值;这就是今天人民币升值的原因;但迫于老美PMI不及预期,说明后续经济有下滑风险,会影响全球经济,所以对于我们A股也会影响,这就是人民币大幅升值但A股没能反弹的原因。结果今晚老美公布二季度GDP,增长2.8%,超预期了,预期是2.0%,于是美元又有走强预期了,搞不好人民币又要贬回来了。
然后盘后有基金经理出来讲了几句话,说开始减持红利股,加仓成长股:
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减持红利股的说法应该是真话,因为红利股的波动开始加大了,预示着有资金出逃了;但也有资金还在逢回调去承接。至于加仓成长板块,可以信,但也需要封底才加仓;比如上能电气、锦浪科技,这些就是机构加仓的反转。最近红利股也确实出现交易拥挤的现象了,所以还是比较赞同上面的这个说法。
一些成长股其实也已经跌出性价比了,像盛弘股份、科士达,这些股向下的空间已经不大了,除非踩雷;但只要有资金抄底,其反弹力度都会比较有力;所以拉长时间的话这些股其实逢下跌是可以开始关注机会的了。
半导体;重点还是看国产替代,最近比较活跃的是汽车芯片,也是可以逢低去关注热门票,偏向于题材炒法。
然后今天最强的还是公共交通,大众交通又涨停了;这个股炒作的逻辑是无人驾驶的出租车概念;但公司也出来澄清了并没有这个业务;其实有没有都无关紧要,大众交通其实扮演的就是调整阶段情绪资金抱团的角色;这种情况一旦市场企稳,风险下降,那抱团资金就会瓦解,出来找别的股做炒作了,那大众交通就会结束炒作。一旦市场继续大跌,那它依旧还会被抱团。不过今天板块有点高潮的意味了;现在也不是我们能玩的标了。
总之,市场还是老样子,虽然光伏涨停潮,市场今天也普反,但风格是没变的;那一旦高股息反扑,成长板块就又会大跌;现在国际市场的贵金属和各种现货都在大跌,都是收到老美PMI低于荣枯线的影响;因为一旦老美经济制造业真的大幅跳水,也很容易会导致全球经济大萧条,所以金属都在下跌。环境不确定性太大了,还是要注意做一些低位的优质股。
$盛弘股份(SZ300693)$$上能电气(SZ300827)$$云南铜业(SZ000878)$
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