他强由他强,我心照大江,我们可能一直在韬光养晦下一盘大棋。
正因为前段时间全球股市新高我们没跟,所以我们这里显然成了洼地。接下来全球放水,而水往低处流。压抑了几年的大A,可能真的迎来了破晓,准备后来居上。
昨天盘后,美元快速跳水RMB直线升值。而历次RMB升值对应的就是大A上涨。
从近几年RMB和大盘的走势对比来看,RMB进入升值通道,大A也进入上涨趋势。比如,20年到22年的RMB一路升值,大A从最低点2700涨到3700。但是因为叠加了预期,所以会有滞后效应。
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从美元离岸人民币走势看,双头已经形成,美元已成强弩之末,未来RMB升值空间已经打开。这意味着RMB资产,特别是我们的大A,将成为抢手货。
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从消息面看,首先是央行开启连续降息,国内经济复苏的预期加大。叠加二季度经济不及预期的前提下,应该会有更加激进的政策。其次是日元近期开始走强,而RMB和日元联动密切。最后就是老美PMI低于预期叠加提前降息预期,美元主动贬值。
万事俱备,不欠东风!
目前我们放开很多行业的外资持股比例限制,而且近期又特批了两家外资券商,可能都是在为承接全球资金做准备。所以,一旦RMB进入升值通道,A股开启上升趋势,叠加A股目前的低估值,以及老美的降息,外资便会疯狂涌入。A股将在全球股市鹤立鸡群,后来居上。
但是虽然大A所有的资产都会涨,可是有一类资产会优先。那就是在港股上市的核心资产,比如腾讯美团小米这些,因为离外资近,近水楼台先得月。
我没有港股通,所以直接买了$港股互联网ETF(SH513770)$ ,相当于间接持有了一揽子港股核心资产,反正也是T+0的,没啥区别。而且直接买港股印花税挺贵的,ETF还不要印花税。
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巴菲特说过,别人恐惧我贪婪。现在市场恐惧,那就应该贪婪,千万不要随波逐流,放弃在黎明。
$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$
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