$上证指数(SH000001)$
太can了！
1、科技股反攻失败
美股周四收盘涨跌不一，美国二季度GDP增速超预期、通胀回落，9月份降息的预期未受影响。截至收盘，道琼斯指数涨0.2%，标普500指数跌0.51%，纳斯达克指数跌0.93%。
大型科技股向上反攻失败，七巨头中仅特斯拉收涨，谷歌跌超3%，微软跌超2%，Meta、英伟达跌超1%，苹果、亚马逊小幅下跌；特斯拉涨约2%。福特汽车跌超18%，创2008年以来最大单日跌幅。
英伟达波动挺大，盘中多的时候跌了7%，然后一度翻红，资金在这个位置博弈严重。当然科技企稳走势有利于我们的反弹，调整不能过激。有人会觉得美股是不是有点惨，人家是涨破天际之后的回调，并且几乎所有的板块都是涨涨涨，不像我们地板上挖地下室。
2、减持红利股、转向成长股！
最新基金持仓信息显示多位明星基金经理集体减持红利龙头股，并降低此类品种在仓位中的占比，与此同时，医药、消费、互联网、电子等成长赛道股的仓位提升幅度显著超越红利股。多位基金经理对此解释称，目前的红利资产或已经超越深度价值的范畴，进入趋势的阶段，并存在走向泡沫化的特点。
这些基金都是聪明人，好不容易碰到国家队外力带来的红利股上涨，那还不赶快落袋为安，不然煮熟的鸭子也会飞走。
3、人民币大爆发
人民币连续两个交易日大涨，一度上涨至7.2元，不过回落了大部分涨幅，目前报7.24。人民币的爆发可能是一种最新的逻辑变化，资金有可能是在交易中国经济走强的预期。最近我们降息让人民币跌了一波，但降息靴子落地后却开始逆向上涨，这本身就说明市场逻辑变化了。
4、招商银行将于7月26日下调存款挂牌利率
招商银行将于明日（7月26日）调整存款挂牌利率。调整之后，三个月利率为1.05%、六个月为1.25%、一年为1.35%、二年为1.45%、三年为1.75%、五年为1.80%。与此前相比，1年期及以下整存整取存款利率下调10BP，2年、3年、5年期下调20BP。
各大行都在下调利率，有利于负债主体降低负担，对经济的长期正向作用明显。如果后续还能够出台系列配套刺激经济的措施，那效果会更加明显。
5、关于未来
最近的降息对宏观经济层面影响比较大，主要是心理预期的变化。汇率来回大波动与此关联度高，进而对我们A股也将产生连锁反应。另外美股科技股的暴跌对A股产业链也会产生较大冲击。这些情况交织在一起，让我们股市本就不明朗的走势更加复杂化了。
目前没有新的观点，国家补贴汽车、家电政策对行业有利，但炒作持续性不太清楚。其他还是老思路吧，新能源有点反弹机会，国产算力也会有些表现。
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