消息面:
1.3000亿!两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》-点评:两部门出台政策,补贴力度高,涵盖汽车、家电等,新能源车、燃油车补贴提升,家电补贴标准高于预期,还有货车、公交等。意在对冲房地产下滑稳住 GDP。此利好出台后,港股海尔智家等上涨,不过A 股汽车整车板块昨天午后异动,今天走势难料。
2.减持红利股、转向成长股!多位明星基金经理解释调仓
-点评:上半年高股息红利股上涨,现部分公募基金经理减持,转向成长赛道,如医药、消费、新能源等,因其性价比高,底部的光伏已现涨势。
3.大幅升值!在岸、离岸人民币兑美元双双升破 7.23
-点评:昨天人民币大幅升值,原因包括央行降息引发经济走强预期、日元暴涨联动、市场交易特朗普“弱美元”政策等。对A股是利好,但市场信心不足反应不大。今天7月政治局会议大概率落地,若政策超预期或驱动人民币升值吸引外资,A股核心资产有望走强。
策略:大A暂时貌似扛住了美股大跌的影响,然而周四量能降至6000亿以下,也许能稳定几日,但仍难以判定是否为拐点。个人依旧持续看好 IP+光模块+国产算力(今年预计是产业主题投资的大年,会涌现一批5-10倍的趋势股),会择机做T,动态优化并调整持股组合。
今日标的
上海沪工(603131)商业航天+卫星导航,建议稳健者在绿盘附近低吸,大幅低开也可以直接买。
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