华泰保兴基金八周年
流光一瞬,华表千年。从2016年7月成立至今,华泰保兴基金已走过八载春秋。八年不过历史长河中短短一瞬,却是中国公募基金发展史上浓墨重彩的一笔,亦是华泰保兴基金砥砺前行、拾级而上的奋进乐章。
回望2016年,资本市场先破后立,拉开居民资产配置从地产时代过渡到金融时代的大幕,公募基金管理规模也在这年首次突破9万亿大关,并迎来黄金发展期。截至2024年6月末,公募基金管理规模已攀升至31.08万亿元,稳坐资管行业规模头把交椅。
作为行业发展的同行者与见证者,华泰保兴基金自成立以来开荒拓路、躬耕不辍、步履不停,坚守金融为民的初心使命,致力于为投资者创造长期价值,持续以自身的高质量发展助力行业的高质量发展,践行普惠金融、服务实体经济和金融强国建设。
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韧性生长,硕果满枝
源浚者流长,根深者叶茂。八年来,华泰保兴基金勤练内功、固本强基,潜心打磨投研、锻造核心竞争力;紧跟市场步伐,丰富产品谱系、优化产品布局;立足客户需求,提升服务能力、改善投资体验;拉紧安全防线,完善风控体系、筑牢合规“护城河”,逐步探索出一条险资系公募的韧性生长之路,实现了规模、业绩双丰收。
公司综合实力不断增强,资产管理规模稳步提升、逆势上扬,公募基金管理规模再创历史新高。截至2024年6月末,华泰保兴基金资产管理总规模483.05亿元,较去年底增长超17%;其中,公募基金管理规模398.18亿元,较去年底增长近19%。
植根沃土、硕果满枝,在公司硬核投研实力加持下,固收、权益投资业绩双领跑,长期保持行业领先。据海通证券近期发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至2024年6月30日,华泰保兴基金旗下固收类基金绝对收益率近一、三、五、七年分别达5.33%、12.92%、23.95%、45.32%,同期全行业排名分别位列第5/174、13/138、11/117、4/97;权益类基金绝对收益率近五、七年分别达60.95%、87.84%,同期全行业排名分别位列24/128、5/107。
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数据来源:公司权益、固定收益业绩及基金行业同类排名数据来自:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2024年6月30日。
我们深知唯有不断提升投资管理能力,实现长期优异的投资回报,才是对每份托付与信赖最真诚的回馈。公司秉持投资者利益优先原则,发挥专业优势,全力打造出多只拳头债基,部分明星产品更是凭借亮眼的投资业绩稳居同类前列、备受投资者青睐,也因此实现了规模的飞跃发展,并收获了海通证券、银河证券等多家权威机构五星评级认可。
此外,华泰保兴基金坚持将企业社会责任履行融入经营管理和业务发展的多个环节,为普惠金融、绿色金融持续赋能。一方面,公司积极响应公募基金行业费率改革,推进产品降费,主动让利投资者;另一方面,公司与陆家嘴金融城发展基金会创新打造的绿色公益项目截至今年6月已累计捐赠超150万元,助力公益事业良性发展,以实际行动诠释“金融向善”理念。
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进无止境,开辟第二增长曲线
公募基金行业马太效应愈发显著,相较于成熟的头部公司,华泰保兴基金还存在一定差距,但年轻意味着无限可能。在经过创业期的沉稳蓄力、韧性生长后,风华正茂的华泰保兴基金正以蓬勃之姿逆流而上,开辟第二增长曲线,走差异化发展、特色化经营路径。
两翼并举,夯实核心竞争力。“投研”和“营销”犹如公募基金核心竞争力的两翼,缺一不可。在投研层面,公司持续加强投研体系及人才梯队建设,精进投研能力,提升投研的前瞻性与深度,力争为投资者创造长期、稳健、可持续的投资回报。在营销层面,持续深耕营销渠道建设,利用自身优势巩固机构自营渠道、聚焦百强代销渠道、精准发力电商营销,线上线下齐头并进,强化渠道服务能力和客户陪伴能力。
打好“优势牌”,突出产品力。立足投资者多元的投资需求和市场周期,结合公司优势,积极布局现金管理、纯债、固收+、混合偏股等各类基金产品,构建风格清晰稳定、策略丰富多样的产品矩阵,以可持续的投资业绩和专业服务构筑投资者信赖的基石。
全程深度陪伴,不断提升投资者获得感。搭建投“前-中-后”贯穿全投资周期的陪伴服务体系,加强服务深度、提升响应速度、提高陪伴温度,在市场震荡期通过暖心专业的陪伴,提升投资体验,坚定投资信心。
征途如虹,信念如磐;步履铿锵,勇毅前行。新征程的号角已吹响,华泰保兴基金将持续为投资者创造长期价值,以服务国家战略为抓手,以促进行业发展为己任,奋力谱写高质量发展新篇章。
数据来源:
1.公募基金管理规模数据来自:中国证券投资基金业协会,截至2024年6月30日。
2.基金行业同类排名数据来自:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2024年6月30日。
3.基金评级数据来自:海通证券《基金业绩排行榜》,截至2024年6月29日;中国银河证券《单只基金星级评价季度公开报告》,截至2024年7月5日。
风险提示:基金投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。本材料中提及的投资策略为当前环境下的投资策略及阐述,基金管理人将根据宏观环境和市场情况,适时进行投资策略的调整。本材料中的阐述不代表对实际投资收益的预测和保证。基金投资有风险,如需购买相关基金产品,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等基金相关法律文件,关注基金的投资风险及投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
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