猪价高位震荡。中国生猪预警网监测,7月25日全国瘦肉型猪出栏均价19.37元/公斤,较前一日下跌0.04元/公斤,从全国范围看,昨日市场生猪现货价格北跌南涨,且南方大体重猪源交投显积极,行情多有补涨情况。
行业分析人士认为,季节性入伏后,高温潮湿天气使得终端肉品消费意愿减弱,加之牛羊肉行情走低不断挤压鲜白条肉市场,对终端走货形成一定制约。随着台风格美来袭全国多地均报有强降雨,对生猪出栏及运输有一定受阻,短期市场生猪现货价格有一定支撑。
从产能端看,本轮周期中,产能最大累计去化幅度为9.2%,2024年4月的产能最低点已低于上一轮。
中邮证券认为,虽然疲弱的需求限制了猪价上涨的高度,但产能低位回升缓慢,供给相对紧张的格局或将维持较长时间。在此背景下,下半年猪价易涨难跌,且行业盈利持续时间或超市场预期。
鸡肉板块方面,近日巴西一家养殖场内发现了新的禽类病毒,巴西农业部宣布“暂停对中国、印度、南非和墨西哥等国家的鸡肉、鸡蛋和其他家禽制品的出口”。巴西是全球最大的鸡肉出口国,也是中国最大的禽肉进口国。2023年我国从巴西进口鸡肉产品67.93万吨,占总进口量的52.2%。
开源证券表示,白羽肉鸡供给受前期引种影响同比收缩,叠加海外疫情催化,白鸡价格存在较强支撑,猪鸡共振向上周期或已至。
二级市场上,养殖主题ETF持续获资金加码。上交所数据显示,$畜牧养殖ETF(SH516670)$近8个交易日份额连续增长5800万份,合计资金净流入近3600万元,最新份额13.06亿份,创上市以来新高。
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畜牧养殖ETF基金全称:招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金。
$牧原股份(SZ002714)$$招商中证畜牧养殖ETF联接C(OTCFUND|014415)$
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