大家好,我是海榕君。
今天两市有3421个公司上涨,1677个公司下跌,中位数上涨0.54%,两市成交5930亿。
A股回了一口血,但还是缩量,中东土豪带动光伏穿了一天裤子,北向流出65亿。
昨天晚上,美股市场大跌,纳斯达克100下跌 3.64%,特斯拉暴跌12%,英伟达下跌6.8%,谷歌下跌5%,巴菲特的伯克希尔成避风港,微跌0.23%。
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科技股大跌,其中一个原因是,华尔街开始质疑人工智能的盈利能力,其次纳斯达克的估值挺高的。
在周二谷歌的财报电话会议上,谷歌CEO被问及:谷歌每季度120亿美元的AI投资何时能见效时,他也承认,人工智能产品需要时间才能成熟并变得更加有用。
特斯拉这边更惨,2季报之后,把市场拉回现实。简单说,电动车业务的利润继续不及预期,具体原因,特斯拉Q2在美国市占率跌破50%,在中国更是低于7%,所以不得不采取更多激进促销方法,比如降价,分期付款,附赠FSD打折等来维持市占率。
市场最看重的robotaxi官宣推迟发布,廉价车型毛豆2到明年发布,人形机器人是星辰大海,但短期一年见不到任何业绩。有投资者说,特斯拉是一个“在流言时买入,在实锤后卖出”的股票。
现在美国人工智能也没有太好的盈利模式,像特斯拉的FSD售价6万4000人民币,续费率只有2%,美股市场把希望寄托在特斯拉的robotaxi 和谷歌的无人出租车Waymo,其次iphone增加AI功能后带来的换机潮。
其次,美联储纽约分行前行长威廉·杜德利,呼吁美联储在下周的利息会议上开始降息,表明美国开始担心衰退。信用卡公司visa 昨天下跌4%,反映出美国低收入消费者支出放缓。
刚刚8点30分,美国公布了二季度GDP和个人消费数据,GDP非常强劲, 预测值是2.0,公布值是2.8, 远超市场预期。美国2季度个人消费能力也很强,统计的商品包括汽车、家具、食品、住房、水电,预期值是2%,实际值是2.3%。
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消息公布后,美股盘前快速拉升,美股每到关键时候,就能出来一个利好。全世界人才资金都喜欢去美国,如果美国出现衰退,其他国家更难了。
说说其他的:
1、工行宣布调降存款利率, 下一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%,此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。这是逼着大家消费和投资啊。
2、央行早上释放利好,MLF降息20个基点,Mlf可以理解为央行给商业银行借钱的成本,商业银行的资金成本变低。
3、村里面加大补贴新能源车,对愿意报废的燃油车,补贴从7000元提高到1.5万元,对愿意报废的新能源车(2018年4月之前购买),补贴从1万元提高到2万元。带动理想盘前上涨2%。
4、人民币突然升值,简单的说,一部分套利资金,在平美元仓位,日元短期涨的多,资金扎堆买人民币,推高了人民币。
5、胡锡进亏损10万元。
6、董宇辉从东方甄选离职,刚刚,东方甄选发布公告,董宇辉从东方甄选离职,并出资7658万人民币收购了“与辉同行”的股份,美股新东方盘前下跌 5%,短期受伤害的是小股东。
“与辉同行”这家公司是俞敏洪为了调和决矛盾,在2023年12月成立的。根据俞老师的描述,“与辉同行”拥有董宇辉的IP和一些资源,俞老师承诺董宇辉除了可以拿到底薪之外,还可以获得“与辉同行”50%的利润。
根据披露,“与辉同行”2024年上半年的净利润是1.4亿人民币 ,按照A股正常估值,至少给个10倍PE,估值大约14亿人民币, 但这次俞敏洪卖给董宇辉只要7000多万,基本上就相当于送。
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董宇辉还是太年轻,被金钱和资本绑架了,大家喜欢董宇辉,主要还是冲着新东方的品牌和俞敏洪的人格魅力,当时教培时代结束,俞老师捐献8万套课桌椅给乡村学校,很多人去东方甄选购物,就相当于给低谷期的新东方捐款了。
反而衬托出俞敏洪真大气,以后新东方还会吸引更多人才,培育出更多增长点和优秀IP。
20240725
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