7月25日，A股三大指数震荡调整，上证指数低开失守2900点，再创5个多月来新低。新能源赛道罕见全面爆发，其中光伏概念股走势最强，光伏设备、BC电池、POE胶膜等板块大涨。截至收盘，昱能科技、铭利达、风光股份等20%涨停，通灵股份、禾迈股份等涨超10%；中旗新材、欧晶科技、福莱特、鹿山新材、乐凯胶片等10%涨停，其中中旗新材已连续第3日涨停。
消息面上，7月25日，在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，工业和信息化部电子信息司处长李婷透露光伏行业多项利好。
第一，加快修订和完善新一版的光伏制造行业规范条件，编制发布光伏标准体系建设指南，提升产品技术指标要求，加强对回收产业的布局和知识产权的规范的要求。
第二，贯彻落实智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025）等有关政策，加快产业创新升级，丰富高质量智能光伏产品的供给，扩大光伏产品的质量抽检范围，扩大光伏发电的消纳应用。
第三，加快能源电子产业的协同发展。贯彻落实关于推动能源电子产业发展的指导意见，统筹推进太阳能光伏新型储能重点终端应用和关键信息技术的创新发展，加快推动太阳能光伏和更多领域的融合应用。
第四，提升国际竞争力。通过金砖国家、中巴合作伙伴关系等双边机制，拓宽国际交流通道，助力中国光伏产业高质量走出去。
展望后市，有机构认为，新能源赛道调整充分，行业基本面底部确立。而近日阳光电源、晶科能源、TCL中环集体宣布“出海”中东，无疑成为光伏产业链行情爆发的催化剂。
业内人士表示，中东可能是光伏发展潜力最为突出的新兴市场。首先，中东用电体量较大且增速高，2023年总发电量达到1.46万亿度电，同比增长5.1%；第二，中东地区有得天独厚的光照资源，年均太阳辐射量普遍在2000千瓦时/平方米以上；第三，中东主要国家能源转型意识强、政策支持力度大，出台了包括“沙特2030愿景”等战略规划。
在光伏设备诸多子板块中，逆变器被认为是最具投资潜力的板块。业内人士指出，光伏逆变器作为光伏发电系统的核心部件，其市场规模随着光伏发电的普及而不断扩大。而逆变器企业具备光伏和储能两条成长曲线，且储能装机增速快于光伏。
储能是逆变器行业的第二增长曲线，储能变流器贡献增量有利于提升逆变器厂商营收规模及盈利能力。根据CESA数据，2024年1月至5月中国新型储能装机量同比增长75%，预计2024年至2028年，储能装机规模将以37.4%至45.0%的复合年增长率快速扩张。此外，全球储能装机高增推动储能变流器市场快速发展，为储能逆变器厂商带来出海机遇及盈利能力的提升。
有机构认为，当前逆变器行业公司估值处于较低水平，行业底部拐点向上有望推动行业内公司估值提升。现阶段海外光伏和储能装机需求继续高涨，未来1年至3年逆变器需求将快速增长，板块估值将迎来修复。
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文章来源：深圳商报
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