一、今日市场回顾
上证指数单针探底，失守2900点，但个股已经不愿意再跟跌，反弹真的要来了？
隔夜纳指大跌3.64%,而A股顺势低开之后震荡下行，盘中最低打到了2872点，临近午盘，光伏新能源赛道拉升，指数震荡反抽，深成指、创业板指盘中翻红。
唯一不足的还是成交量，反弹没有成交量的配合，指数随后小幅回落，弱势震荡一直持续到尾盘。下午沪深300ETF多次放量，指数也同步反抽，之前的文章中我们说A股就像扶不起的阿斗，只要神秘资金一暂停，指数就跪了。截止收盘，三大指数都是小幅下跌，沪指下跌0.52%，跌幅稍微大一些，这主要是银行、三桶油跌幅比较大。
盘面上，光伏、风电等新能源赛道股展开反弹，智能交通、商业航天概念股继续强势，上海国企改革板块震荡走强。下跌方面，贵金属板块大跌，船舶、消费电子、半导体板块跌幅居前。
个股连续两天情绪冰点之后，今天终于出现好转，两市超过3200只个股上涨，涨跌中位数是+0.59%。成交量方面，今天两市成交额5800多亿，缩量了近400亿，对于指数的弱势，成交不活跃是最重要的一个原因。
二、后市展望
昨天公众号《跌麻了！超跌反弹什么时候来？》一文讲到，2900点以下，村里投入了5000亿资金救市，所以这里的调整机会大于风险，今天指数在权重补跌的拖累下，出现调整，但是微盘股逆势上涨1%，之前最弱的小盘股已经不愿意再下跌了。
盘后还有两大利好：
盘后离岸人民币大涨，升值突破7.22，大涨超过500个基点，用人民币计价的资产、股市都是受益的；
盘后设备更新和消费品以旧换新又有新政策落地，力度大超以往，港股消费龙头已经异动。
因此，明天高股息只要不继续大跌，沪指单针探底之后，反弹一触即发！
三、行业解读
1、盘后重磅，设备更新和消费品以旧换新政策力度持续加大！
7月25日，两部委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，同时明确3000亿元资金渠道，措施里面涉及三个重点内容：
消费品以旧换新的力度加大；
直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力。此外，老旧营运货车报废更新，平均每辆车补贴8万元；家电产品以旧换新，补贴标准最高为产品销售价格的20%；
设备更新力度加大;
提高设备更新贷款财政贴息比例,中央财政贴息从 1 个百分点提高到 1.5 个百分点，贴息总规模 200 亿元。
优化设备更新项目支持方式，支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造。
补贴的力度大幅度提高，消息出来的时候A股收盘了，但是港股还是交易的，微盘港股的海信家电爆拉12%、海尔智家拉升4%，明天A股的消费龙头有望表现一翻。
2、光伏板块大涨，怎么回事？
今日光伏板块逆势大涨，总结了主要有三个原因：
行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下，8月组件排产我们跟踪到环比持平左右，同时国内海外需求数据持续向好，组件持续去库，9月量价有望迎来修复。
政策层面加大管控预期增强。昨天温州CPIA会议论坛上，企业领袖坦诚、客观、深入讨论当前行业面临的困境，有企业建议对光伏产品出口实行最低限价，建议地方政府减少对落后企业的保护，呼吁地方政府和金融机构理性招商，提高行业准入门槛，加大知识产权保护等。
资金高切低。光伏设备板块2022年8月见顶以来，已经下跌了2年，板块指数跌去了2/3,7月中旬龙头公司预告中报业绩巨亏之后，股价低开高走，表明资金的预期已经开始扭转，之后随着逆变器、风电设备等新能源细分板块的龙头个股底部持续堆量，而高位的消费电子、出海、有色纷纷大跌，资金高切低的迹象越发明显。
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