近期风光板块大幅发力，走势强劲，主要得益于能源局公布的数据所提振，上半年风光装机量大涨。
在叠加近期国内新能源大单也开始连续出海落地，新能源产业下游需求继续稳步提升，后市随着产能扩张缩窄，产品价格企稳，行业下半年存在较大机会。
能源局发布数据，装机量大幅攀升
据国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据，全国累计发电装机容量约 30.7 亿千瓦，同比增长 14.1%。其中，太阳能发电装机容量约 7.1 亿千瓦，同比增长 51.6%；风电装机容量约 4.7 亿千瓦，同比增长 19.9%。1-6 月份，全国发电设备累计平均利用 1666 小时，比上年同期减少 71 小时。1-6 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 3441 亿元，同比增长 2.5%。电网工程完成投资 2540 亿元，同比增长 23.7%。
2024 年我国光伏电站开发势头强劲，后市随着风光储技术进步，以及上网技术成熟，风光装机量有望进一步增长，并且随着电力改革等各项措施的推进，下半年风光储等新能源领域的潜力值得进一步挖掘。
并网有序进行，打通堵点环节
风光能源入网也是行业发展的重要组成，如果并网能力不足，那么企业装机信心不足。
2024 年 1-5 月我国风电新增并网容量达到 19.76GW，同比增长 20.78%，整体呈现出平稳增长态势。稳定并网也有望提振装机需求，带动风光储产业链需求和发展。
光伏进入出海新纪元，多个项目落地中东大市场
除了国内需求外，今年新能源项目出海进程也在加快！尤其是中东，一跃成为中国光伏企业出海的“新目的地”。
近期晶科能源、TCL 中环与沙特方都签署了《股东协议》，确定在中东建立合资公司并建厂。此前，阳光电源、协鑫科技、钧达股份等企业也相继在中东地区加快投资步伐。更重要的是，沙特等中东资本近期与中国频繁互动，还投资了大量中国企业，其中就有不少有关能源转型、新能源的企业。
投资建议:风光板块前期由于上网能力不足导致装机动力乏力，而且产能过剩竞争激烈产品价格下滑，不过随着电力行业改革以及产能扩张限制以及近期大量项目出海，库存和需求有望在三季度回暖，风光领域在三季度可以持续关注。
建议关注：光伏、风电、硅料、海上风电、储能
300274 阳光电源 601865 福莱特 603806 福斯特
601012 隆基绿能 002202 金风科技 002531 天顺风能
风险提示：美国对海外项目限制。
参考资料：2024 年 7 月 22 日 中银证券 《电网 2024 年中期策略》
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