需求增长，但对光伏主材企业来说，于事无补？
撰文 | 潮汐
出品 | 光伏Time
光伏企业在堪堪发布的业绩预告中，暴露了上半年的艰难处境，主材企业只有小亏和巨亏的分别。在对走出周期的望眼欲穿中，国家能源局发布了一份“不合时宜”的数据。
7月19日，国家能源局发布了1至6月份全国电力工业统计数据。数据显示，截至6月底，全国累计发电装机容量约为2710GW，同比增长10.8%。其中，光伏发电装机容量约710GW，同比增长51.6%。新增光伏发电装机容量102.48GW，同比增长30.7%。
同时，也有一项数据值得关注。国家能源局光伏发电投资数据显示，上半年达到1349亿元，同比增长113.6%，体现了我国对可再生能源的重视和较强的市场信心。
从数据不难看出，今年又是光伏装机量增长的一年，虽然增速放缓，但依然维持着上升态势。这对在价格战中头破血流的光伏主材企业来说，是个好消息。
中信建投证券曾在今年指出，国内光伏消纳瓶颈或将打开，为国内光伏新增装机带来较大空间。组件价格见底和内部收益率改善将有力推动下游装机。以此分析，2024年国内光伏装机需求有望超预期，全年增速上调至20%至30%，预计全年光伏新增装机260至280GW。
不过，光伏行业剧烈波动的一年，要做到对行业走势的完美预判是一项艰巨的任务，不同机构甚至同一机构在不同时间给出的答案并不一致。
近年来，光伏装机增速惊人，2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%，多家研究机构出于行业发展考虑，对2024年的装机增速做出了较为保守的预计，悲观情绪笼罩着每个光伏企业。
今年2月，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华报告指出，高增速趋势不会延续，2024年我国的光伏新增装机预计在190至220GW。
如果以预估数据下限来看，今年装机量甚至对比上年会有所降低，这对正在市场比拼价格的光伏企业来说是难以接受的。
类似的预估彭博新能源财经也曾发表：2023年，全球光伏新增装机容量达到444GW，同比增长76%。预计2024年全球光伏装机容量将再增长29%，达到574GW，之后将保持约10%的小幅增长，到2025年预计达到627GW，到2030年可能达到880GW。
BNEF光伏市场首席分析师Jenny Chase表示，当前行业的高速增长难以持续。据统计，2022年底全球电力总装机容量为8.5TW，而2030年光伏总装机量预计将达到6.7TW，已经远超BNEF净零排放场景所需的光伏装机量。
伍德麦肯兹的分析指出，2024年至2032年全球光伏新增装机量将进入平台期，增速放缓，年均新增装机量约为350GW左右。预计2024年新增装机量仅为353GW，甚至低于2023年的358GW。
根据以上两家海外机构的数据推算，我国光伏市场将进入较低增速阶段，甚至负增长。
此外，增长的光伏装机量并不能完全掩盖市场的颓丧。以我国光伏市场分析，从并网难导致的市场化交易电量收益低到由组件降价导致的观望情绪，光伏市场正在走向不利。
国家能源局数据，2023年上半年全国发电设备累计平均利用1733小时，同比减少44小时。其中，光伏发电设备利用时长为658小时，同比减少32小时。这意味着我国电网对光伏发电消纳能力出现不足问题，目前这一问题仍未得到缓解。
国际市场也出现了由于消纳问题导致的组件需求增速疲软和由于竞争加剧导致的利润下滑问题。
根据7月20日海关总署更新的6月份进出口数据显示，今年上半年，我国光伏主材（硅片、电池、组件）累计出口额达189.79亿美元，在出口量有所上升的前提下，出口额同比下降35%。
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