一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%。市场全天震荡反弹，深成指领涨，多只沪深300ETF尾盘再度放量。总体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。沪深两市今日成交额6061亿，较上个交易日放量174亿。板块方面，家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前，银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前。#高频交易费率或提升10倍，影响几何？#
简评：市场放量175亿，再次回到了6000亿水平。6000亿显然是一个重要的观察点，上一次是明显的普涨，而这一次是继续分化式下跌。人民币连续上涨，带动了场内的信心。高股息方向大幅度继续下跌带来了个股普遍反弹行情。中证1000的步伐明显变快，节奏快于上证。目前来说，缩量上涨是最好的状态了，只要是盘面不回到7500亿，市场就很难出现明显的好转。在这样情况下，还有三个交易日就要结束本月，概率上讲，进入到下周上证50相对于中证1000会安全些。这里可能还会有一轮踩踏行情。
二、板块观察
1、消费补贴#经济学家建议给老百姓发10万亿消费券#
昨天晚上消费上的发酵力度比较大，像设备更新和消费端口（汽车&家电）的“以旧换新”成为今天市场的热点，带动了一波股票的大涨。资金的发出具备杠杆效应，后续有望有更多的资金带动出来！家电方向非常耀眼，此前的补贴力度大约为10%，目前以旧换新的补贴力度调整到了15%-20%；汽车行业方向无论是新能源汽车还是传统能源汽车，补贴力度都是翻倍的状况，远远超出市场预期。这样的劲爆消息配上这样的普反行情，很难不有好的表现。早盘开出来直接确立了日内超强方向，超越带领汽车拆解板块顶出来，$火星人(SZ300894)$、北鼎20cm 强势打板。
2、其它
无人驾驶这里存在了些分歧，$大众交通(SH600611)$这里200%的涨幅，金龙汽车明显资金分歧筹码交换，分歧肯定有，但是强势还是强势的。其余的非龙头票，启明信息爆量，研奥持续涨停，能否有望接力前排龙头需要下周关注。此外，商业航天也在无人驾驶的强势压力下连续三天冲击最强概念。个股上，领头羊是腾达科技，目前是此概念最高的5连板。还有3个交易日结束7月行情，进入到81建军节，那么提前炒作下这个概念也没有什么问题！两个字— 合理！这里还是继续看商业航天、海工以及卫星导航这些细分方向！券商也算比较给力，今天在普反中有明显的支撑作用。
三、个股观察
#特高压迎建设高潮，5年将投入2万亿#
电网：重视回调后的性价比。
事件：近日，我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江800千伏特高压直流工程取得国家发展改革委核准批复。
特高压：建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”，预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度，考虑风光大基地外送，海风送出、核电送出、海外项目等，“十五五”预计强度不减。首条全柔直线路已披露，柔直渗透率有望加速提升，换流阀等重点环节明显受益。
海外：6月出口需求持续强劲。变压器、电表等主要设备出口数据持续验证电力设备出海趋势。全球电力设备需求起量，从发电侧（新能源并网电力设备需求），到电网侧（欧美地区老旧更换，新兴市场保供电需求），再到用户侧（美国推动制造业回流，全球AI数据中心带动相关电力设备需求提升）都具备电力设备使用需求，增速明显。
特高压相关标的【$许继电气(SZ000400)$】【平高电气】【国电南瑞】【四方股份】【中国西电】等；变压器等一次设备【金盘科技】【伊戈尔】【思源电气】【明阳电气】等；
亚非拉AMI整体解决方案厂商【海兴电力】【三星医疗】【威胜信息】等。
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