「投行+投资+做市」联动，中国银河证券助力国际多边金融机构熊猫债成功发行

CHINA GALAXY SECURITIES

7月24日，中国银河证券助力新开发银行2024年度第二期人民币债券（债券通）在银行间债券市场成功发行。本期债券是公司首次参与承销的国际多边金融机构熊猫债项目，债券期限3年，票面利率2.03%，发行规模80亿元。募集资金将用于新开发银行支持的其成员国及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目，支持成员国发展和促进实现可持续发展目标，以及机构一般用途。

近年来，随着“金砖五国”国力不断增强，金砖国家合作走深走实，合作影响力已经超越五国范畴，成为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量。

新开发银行由“金砖五国”于2015年共同成立，是新兴市场大国发起成立的首个多边开发银行，也是熊猫债市场目前存续规模最大的发行人，为国际金融体系的重要创新。此次债券发行共有超过30家境内外投资者参与，超额认购倍数达到1.7倍，反映了强劲的市场需求及投资者对新开发银行履行宗旨充满信心。

本次项目推进中，公司投行金融债组与固定收益总部投承联动、积极协同，依托“投行+投资+做市”的业务模式助力项目成功发行，该项目是中国银河证券服务国际多边机构的里程碑案例，展现了积极服务金融设施建设以及全球可持续发展、推动人民币国际化进程和中国资本市场对外开放的责任担当。同时，固定收益总部将发挥做市商专业定价能力，通过自动化做市报价系统为该债券提供二级市场连续报价做市服务。未来，中国银河证券将继续为促进国际多边金融机构发展、加强金砖国家的伙伴关系作出更多贡献。

关于「新开发银行」

新开发银行由“金砖五国”于2015年共同成立，中国、巴西、俄罗斯、印度、南非为创始成员，随后吸收阿联酋、乌拉圭、孟加拉国、埃及为首批新成员。新开发银行旨在为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目动员资源，作为现有多边和区域金融机构的补充，促进全球增长与发展。目前新开发银行主体评级为标普AA+/惠誉AA，均高于成员国的长期外币评级。

(中国银河)