香港万得通讯社报道,周五(7月26日),大盘全天震荡分化,深成指领涨,沪指翘尾避免5连阴。盘面上,午后市场整体平淡,农机、短剧、工业母机概念出现异动;智能驾驶产业链被全线激活,芯片股则反抽失败回落。日内近4500股上涨,涨跌比创月内次高,个股普跌许久后迎来技术性反弹。
截至收盘,上证指数涨0.14%报2890.9点,深证成指涨1.45%,创业板指涨0.92%,万得全A涨1.01%,万得A500涨0.63%;A股全天成交6105.1亿元,环比略增。
本周沪指累跌3.07%,深成指跌3.44%,创业板指跌3.82%。
板块方面,家电板块全线爆发,
商业航天概念一飞冲天,
军工带动发力,
券商股持续活跃,
风电板块继续走强,
智能驾驶产业链尾盘风云再起,
下跌方面,银行股尾盘跌幅收窄但仍明显下挫,
大权重轮番回撤,电力、公路、港口等其余红利资产均逆势下挫。
【机构论市】
银河证券研究所认为,随着以旧换新政策逐步发力家电内需有望得到支撑,叠加海外库存逐步去化,出口改善态势有望延续,家电行业景气度有望延续复苏。关注三条投资主线,一是有望受益于内外销改善的白电龙头,二是有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电龙头,三是积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器。
光大银行金融市场部分析师周茂华表示,从PPI、规模工业企业利润等指标看,国内企业部门经营状况在逐步改善中,预计上半年银行经营整体保持平稳,资产质量保持良好。中信证券银行团队认为,板块高景气表现下,银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位。展望后续,基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现,预计银行板块持仓有望继续修复。
中信建投研报指出,卫星互联网可实现全球覆盖,是星地融合网络的重要组成部分,军民领域应用前景光明,市场空间广阔。近日,武汉市发布《商业航天突破性发展若干措施》,北京火箭大街启动建设,打造全国首个商业航天共性科研生产基地,政策端持续加码。中国移动研究院成立星地融合技术研究所,聚焦我国卫星互联网产业发展。长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场起竖,我国火箭发射效率再提升。高分十一号05星发射成功,国家航天任务有序推进。国际商业航天方面,美国SpaceX星链已为40万加拿大用户提供服务,卫星互联网商业化进展领先。美国NASA宣布取消“毒蛇”(VIPER)月球车项目,重返月球的“阿耳忒弥斯”计划困难重重。
中银证券表示,风电方面,国内海风项目建设有序推进,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,或逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长,建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节,以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。
中信证券7月26日研报表示,7月25日,国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。文件提出“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新”,汽车是以旧换新政策的重要支持领域。本次汽车以旧换新政策全面超市场预期,有望对行业销量形成较明显的拉动,行业景气度有望上行,推荐超配汽车板块。
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