【指数大盘回顾】
【行业趋势回顾】
【机构观点】
综合考虑目前国内外的宏观环境，海外方面，联储降息预期和美国大选仍需重点跟踪，但这两个因素在前期已经被市场充分交易，在没有新的变化前，很难对整体行情形成较大影响。国内方面，6月最新经济数据公布后，进一步显示目前经济内需不足，前期强劲的出口也开始边际走弱，这引发了市场对于政策的期待，所以后续政策将成为下一阶段市场重要的定价线索。目前市场将目光聚焦在了7月底的政治局会议上，需密切关注会议会否有新的刺激内需的政策出台。不过近来刺激政策已经有信号在显现，包括降息以及昨天两部门印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》等，这使后续行情或会进一步向内需方向倾斜。
整体来看，目前市场信心虽然仍不足，但在后续政策发力预期以及稳定资金的作用下，我们仍维持不会出现系统性风险的判断，短线仍是重点关注对3000的修复情况。
操作上，仍需继续保持对仓位和持股集中度的适度控制。
短线以设备更新为主的财政发力方向会有阶段性机会；高股息持续分化，可关注流出资金会否流入一些前期超跌的低位股；另外，市场围绕新质生产力、三中全会概念股和半年报业绩股的挖掘仍在继续。
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