2024年7月26日，上海三大先导产业母基金正式发布，总规模达1000亿元人民币。这些母基金包括集成电路、生物医药和人工智能三大领域的母基金以及未来产业基金。
集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域；生物医药产业母基金则重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等方向；人工智能产业母基金主要投资于智能芯片、智能软件、自动驾驶和智能机器人等领域。
上海三大先导产业母基金将按照“政府指导、市场运作、专业管理”的原则运行，遴选专业投资团队，通过子基金投资、直投、生态运营等多种方式运作，发挥“投早投小投硬科技”、产业培育、并购整合、补链强链的功能。母基金将推进政府资源与社会资本协同联动，以市场化方式链接创新资源，支持原始创新和成果转化，优化产业生态，推动上海加快催生具有全球竞争力的创新型企业，打造世界级产业集群。
此次发布的母基金由上海国投公司作为管理人，并且得到了上海市国资委的大力支持，旨在提升上海三大先导产业的整体能级和发展水平。龚正市长出席了发布仪式并正式启动了这些母基金。
在活动现场，三大主导产业的母基金出资单位纷纷达成了坚定且有力的签约。令人瞩目的是，包括国家开发银行、中国四大银行（工、农、中、建）、交通银行在内的九大国家巨头级中央企业，均与市国资委系统达成了合作更进一步，极具深远影响的专项战略合作协议。
这种牵涉众多利益方的高层次签约，意味着企业间的关系迈向了更高水平，也更深刻地体现着共同合作的战略远见。此外，作为主导产业母基金的管理中心，上海国投公司展现出的领袖气质更是鲜明，其与一众龙头企业、科技源头的关键机构、科创金融领域的关键力量等合作伙伴之间达成的合作意向书，犹如强大的盟约纽带，宣告着企业与各方的互利共赢之梦必将成真。这不仅是对其合作伙伴的坚定承诺，更是向外界传达出强有力的合作信度和支持力量。
上海三大先导产业母基金的具体投资策略和目标是什么？
上海的三大先导产业母基金，其投资策略与目标，无疑聚焦在$集成电路(932087)$、$生物医药(BK1167)$和$人工智能(BK0800)$这三大变革性领域上。这些基金不仅数额庞大，更代表着上海对于未来科技发展的坚定决心与高度期待。投早投小、产业投资、并购整合以及补链强链等策略的运用，不仅将大幅提升上海在这些关键领域的整体实力，更将引领行业向前迈进。
集成电路母基金的450.01亿元巨额出资，瞄准的是集成电路设计、制造及封测的全产业链条，包括装备材料和零部件等关键环节。这一举措将极大推动上海在芯片技术领域的领先地位，巩固其作为全球电子产业重镇的地位。
生物医药母基金的215.01亿元，专为创新药物、高端医疗器械、生物技术及制药装备等领域而设。这一投资将加速上海生物医药领域的创新步伐，助力研发出更多具有国际竞争力的新产品，为人类健康事业作出更大贡献。
人工智能母基金的225.01亿元，将重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶和智能机器人等前沿科技领域。此举将进一步推动上海在人工智能领域的领先地位，为打造全球人工智能中心奠定坚实基础。
这些基金的运行将严格遵循“政府指导、市场运作、专业管理”的原则。这不仅保证了基金的高效运作，更确保了其专业性和权威性。上海的这一举措，无疑将为其在三大先导产业领域的发展注入强大动力，引领整个行业迈向新的高度。
具体投资案例
上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业已经完成了初步的意向出资募集，总规模达到了225.01亿元，并且前三大合伙人分别是上海国经投资（出资100亿元）、上海汇资投资（出资45亿元）和上海汽车工业集团（出资25亿元）。
上海人工智能产业投资基金累计募资31亿元，撬动投资规模达到572亿元，投资了红杉资本、奇绩创坛等12只子基金。
这些母基金通过大规模的资金投入，不仅集中力量支持各自领域的核心技术和项目发展，还通过与各类子基金的合作，进一步扩大了投资覆盖面和影响力。例如，上海人工智能母基金不仅关注基础研究和应用开发，还涉及算力芯片和存储芯片等关键领域。此外，江苏也设立了史上最大的省级母基金，投资方向与绍兴集成电路产业发展高度吻合，储备了多个集成电路项目。
上海三大先导产业母基金如何选择和遴选专业投资团队？
上海三大先导产业母基金在选择和遴选专业投资团队方面，遵循“政府指导、市场运作、专业管理”的原则。这一原则确保了基金的运作既符合政府的宏观调控意图，又能够通过市场化机制高效运作，同时引入专业的投资团队进行管理。
上海三大先导产业母基金将采取市场化激励约束机制，通过子基金投资、直投、生态运营等市场化运作方式。这些运作方式不仅能够灵活应对市场变化，还能吸引和保留优秀投资人才，形成有效的激励机制。
上海三大先导产业母基金还计划与全球著名高校、科研院所、高水平新型孵化器等创新主体开放合作。这种合作模式有助于基金获取前沿的科技成果和创新资源，提升投资项目的科技含量和市场竞争力。
上海三大先导产业母基金与政府资源协同联动的具体措施有哪些？
1.推进政府资源与社会资本的协同联动：通过市场化方式链接创新资源，支持原始创新和成果转化，优化产业生态，推动上海加快催生具有全球竞争力的创新型企业和打造世界级产业集群。
2.市场化运作：母基金将通过子基金投资、直投、生态运营等市场化运作手段，与全球著名高校、科研院所、高水平新型孵化器等创新主体开放合作，助力上海构建创新链、产业链、资金链、人才链深度融合的协同生态。
3.发挥“投早投小”功能：母基金将聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，通过早期投资和小型项目投资来提升这些产业的整体能级和发展水平。
4.并购整合与补链强链：母基金还将发挥并购整合和补链强链的功能，以增强相关产业的竞争力和市场地位。
5.吸引和集聚海内外一流企业：通过母基金的投资引导作用，吸引和集聚海内外一流企业，营造一流的营商环境，为上海的产业发展提供强有力的支撑。
6.专项战略合作协议：在发布活动中，国家开发银行、中国工商银行等多家中央企业与市国资委系统签署了专项战略合作协议，进一步加强了政府与社会资本的合作。
上海三大先导产业母基金对上海乃至全球创新型企业的潜在影响是什么？
1.资金支持与投资管理服务：上海三大先导产业母基金总规模达到890亿元，分别投向集成电路、生物医药和人工智能三大产业。这些资金将为相关领域的企业提供充足的资金支持，促进其研发和创新活动。同时，母基金还将提供专业的投资管理服务，帮助企业在市场中更好地定位和发展。
2.推动高质量发展与国际竞争力：通过参与设立这些母基金，企业可以积极融入国家高质量发展战略，并助力上海建设国际金融中心和科创中心。这不仅有助于提升企业的国内竞争力，还能增强其在全球市场的影响力，打造具有全球竞争力的创新型企业。
3.促进产业集群形成：母基金的设立旨在催生具有全球竞争力的创新型企业，并推动形成世界级产业集群。这意味着未来在集成电路、生物医药和人工智能等领域，上海将可能成为全球领先的技术和产业中心，吸引更多的全球资源和人才汇聚于此。
4.加速产业升级与转型：随着母基金的投入，相关产业将得到快速发展，从而加速整个行业的技术升级和产业结构优化。例如，集成电路产业将受益于大量资金的支持，进一步巩固其在全球半导体市场中的地位。
5.扩大全球合作与交流：母基金的设立还意味着上海将在全球范围内寻求更多的合作机会，吸引国际先进技术和项目落户上海。这不仅有助于本地企业吸收和借鉴国际经验，还能促进全球创新生态系统的互动与融合。
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