$兆易创新(SH603986)$ 这个屁股决定脑袋的货又来唱空了。在三四月份的时候,兆当时的价格还在六七十元,这货唱空兆,海光到30元,但凡有点脑子的人都不会说出这种话。
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这货唱空股价连存储行业最基本上下游的产业逻辑都搞不清,兆易是属于存储的上游生产存储芯片,而佰维,姜波龙,德明利是存储的下游,他们要购买存储芯片去生产固态硬盘,SSD等存储硬件产品,拿兆易的估值跟他们比真是天大的笑话,他们只不过是个组装厂。据我了解现在存储硬件使价格是有所松动,但存储芯片的价格一直比较坚挺,三星方面下半年还要预期进行涨价。对于佰维,姜波龙这些我在一两个月前就提示风险,吧里很多兄弟也躲过了佰维的这波大幅下跌。
兆目前是闪存芯片的全球前三的公司,但公司自研的DRAM开始出货,未来DDR5市场空间是非常大的,还有HB M,这些都能为公司提升巨大的市值空间。存储芯片是半导体中最大的市场细分,我们全球的市占率还非常低,国产替代的空间还非常大。在某达信中有175家A股半导体芯片公司,杰哥做了统计他们的市值只有3万亿人民币,而达子的市值就有3万亿美刀,就算一个博通都有5万亿人民市值也远超我们所有A股半导体芯片公司。所以这里我们不要去看空任何一家国内的龙头半导体科技公司。
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