向朋友们打卡汇报一下。本周四周五,账号回撤较多,本月还剩三个交易日,仍然有希望以红盘报收。
周五银行股大跌,有人认为是降息原因,我个人并不认可,降息实际上也降低了经营成本,在当前低利率情况下,甚至反而是利好。降息后,存100万,五年定存到期后,仅有9万元利息。和投资银行股息率比较起来,差距很大。本月中特估中的石油煤炭因为原油下跌而率先调整,本周末银行、运营商、电力、铁路公路的下跌,我个人看成是补跌。我仍然会长期持有大型银行股。原因很简单,国之重器,必不负我。无论业绩、股息率、地位实力背景,其他品种不可与之相提并论。
与中特估下跌跷跷板的是,中小创和赛道股出现反弹。但我仍然不看好。投资者信心需要恢复,这些公司需要拿出更多的真金白银和长期诚信。赛道股中,或许只有大消费可以适度关注一下。2008年金融危机后,大消费走出了一波长期牛市,最后终结于2021年。终结原因,第一是因为过分上涨,估值太高,股息太低,透支太多。第二是经济转型和人口拐点,投资者预期开始转弱。目前,大消费中有一些品种,已经跌成了高股息。比如个别白酒和家电,股息率已经接近或超过了银行股。
外盘本周表现也非常不好,美欧股市连续下跌,周五稍有企稳。但下跌那么大,那么急,必须要构筑一个平台才稳妥。
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