前两天讲了光伏和锂电，在专栏里补充了比较多的关于锂电的看法，因为担心打击到信心，不敢讲太多，所以放专栏了。
我对任何行业都没有偏见，我只会去看真实的一面，肯定会有好的，也有不好的。
但是人们往往不愿意接受别人说负面的东西，尤其是当他真金白银投入某家公司，恨不得全是好消息。
我不愿意说假话，有很多公司的工作人员都加了我，基本上也都沟通过，但是我跟任何公司都没有合作关系，我也没接过任何广告。
一般这些公司的人会就我的文章提出意见，我会听取，如果他说的有道理，我会采纳并且修改，如果我觉得没道理，我会拒绝。
比如前天讲了通威股份，昨天通威就找到我，给我提了两个意见。
其中一个我之前的说法是通威靠低价竞争，他说通威也投入研发，也注重品质，我觉得有道理，所以我就修改成了靠性价比、品质和研发。
因为纯粹说靠低价确实有失偏颇，但是对方如果要求我不要说靠低价或者靠性价比，那我肯定不会同意。
大家可以在文章末尾“阅读原文”的边上看到修改时间。
在这里也提醒一下各企业的工作人员，公号的规则是只能修改一次，所以如果发现我有错误的地方，或者有表达不恰当的地方，要一次性把修改建议给到我，如果修改完后再给其他建议，我是改不了的。
我也挺喜欢和他们聊天的，因为可以问一些没有公开又不涉及秘密的信息，比如昨天讲宁德时代，我就跟他们公司的人聊过，所以文章里面不少数据都是我推算的，半年报给出的信息还是太少了。
所以我跟所有上市公司之间的关系，仅仅只是交朋友正常沟通而已，当然我持有的公司是股东这个除外。
现在很多人对光伏和锂电，或者说整个新能源吧，看法都比较极端，要么一股脑相信就是没问题，要么觉得行业没未来。
而且也都有站得住脚的理由，所以锂电和光伏这两大产业，应该是被讨论最多的。
不少人简单粗暴的认为行业走到今天这个地步，是资本无序扩张导致的，是那些公司自找的。
这样说有一定道理，但有失偏颇。
有两个问题是我们需要理性去看待的，第一个问题是我们没有经历工业革命，虽然成为了世界工厂，但很多行业的技术都是落后别人的。
典型的就是汽车，在燃油车领域，我们再怎么努力，短时间内也追不上那几大国际巨头。
所以我们必须另辟蹊径，在一个全新的行业去引领全球。
除了新能源你还能找到第二个领域吗？
肯定找不到，因为要同时满足三个条件。
第一个全世界处于同一起跑线，第二个技术难度不是特别高，主要攻克应用技术，第三个规模足够大。
新能源就是近几年才发展起来，整体规模上全球可以说都是同时起步。
然后别看我们的锂电、新能源汽车、光伏好像都在宣传自己的技术多厉害，其实主要是应用技术，这几个东西都不是我们发明的。
几十年前别人就做出来了，基本原理也是成熟的，我们在这个基础上，不断更新迭代，提高效率和性价比，这个当然也有难度，但并不是不可以突破。
如果还是不太理解，那就再举个例子，比如医药行业，我们的创新药为什么发展这么慢，国内只有百济神州和恒瑞医药愿意砸巨额资金去研发，因为这东西太难了。
别以为仿制药不就是仿制别人的吗，有那么难吗？
还真有，即便人家的成品摆在你面前，即便你知道大概原理，但是要做出同样效果的药，就是难如登天。
但是新能源不一样，比如光伏电池，转换效率22%也能用，但是效率越高越好，所以慢慢的一点点想办法往上面加就行。
最后关于规模就都懂了，我们的经济体量太大了，既然是要找一个扭转经济态势的新行业，规模必须特别大才行，否则杯水车薪。
新能源就包括了汽车和电力，这两项论单个体量就已经很大了，所以不管是现在，还是未来，新能源必然都是我们走向全球的重要突破口。
既然是这样的话，不管是地方上还是最高层，都会支持和鼓励，比如各种优惠，各种补贴等等，自然就会吸引大批人的参与。
我看有人评论说应该管理和限制，让行业不要太过拥挤。
这样想是错的，相反高层更愿意看到火热一点，如果不火热，企业就没有足够的动力拼尽全力往前跑，只有在存亡关头，企业的求生欲才会激发到极致。
创业从来都不是一件容易的事情。
光伏电池的转换效率为什么越来越高？锂电池的各项参数为什么越来越优秀？为什么很多指标屡创世界纪录？
就是因为企业的压力足够大，激发出来的潜能足够强，拿到的结果才会足够好，我们才能领先于全球。
说起来好像很残酷，但商业本来就是残酷的，或者说这个世界本身就是残酷的。
然后第二个问题，任何行业的发展，都离不开资本的推动，从发展速度上来说，资本一拥而上并不完全是坏事。
当然任何事情都有正反两面，负面我们已经看到了，就不讲了，也不要忽视了正面。
行业发展的速度就取决于参与的人数，参与的人越多，自然发展的就越快，人多力量大嘛。
万物皆有周期，宇宙都有周期，更何况渺小的人类。
所以行业在未来的进程中，也必然会因为“供需关系”而经历一系列周期，这个供需关系就是由市场先生决定的，不以人的意志为转移。
即便可以短期内人为调控供需关系，但一定不是长久之计。
当行业很赚钱的时候，自然会有大量资本进入，因为资本是逐利的，这个世界并不缺钱，更不缺人。
供应端完全由企业控制，但是需求端是有其自身规律的。
典型的就是新能源电力，新增装机很简单，但是发出来的电要电网能够消纳才行，可是电网的容量是有限的。
所以要么大规模升级电网，要么水电和火电退出，可是这两者都不现实。
升级电网是万亿级别的大工程，不是一朝一夕的事情，水电和火电更是电力稳定的保障，不可能现阶段退出。
所以留给光伏的新增装机空间只有那么多，只能慢慢来。
这两年储能之所以在技术不成熟的情况下，硬是强行推上去，就是因为如果不上储能，新能源装机规模就已经暂时到顶了。
必须用储能调节一下，才能继续装光伏和风电。
所以这个需求端的状态，是有自身规律限制的。
一个无限制的去冲击一个有限制的，结果当然就是会失衡。
但是行业不会消失，随着时间的推移，力量弱小的就会被迫出局，物竞天择适者生存。
我觉得这没什么问题，也不要去想那些资本为什么要这样去挤，这很正常，就好比两个同级别的人，都不会承认自己比对方弱，真打一架，都会觉得自己有胜算。
资本也是一样的，数不清的投资人，他们都有自己的骄傲和自信。
这就好比一个商业广场，里面的商家换了一茬又一茬，有的甚至在接手后开同类型的店，比如餐饮店。
他难道不知道上一家也是开餐饮倒闭的吗？他为什么还要开店？
当然是他觉得自己更厉害，别人倒闭了不代表他也会倒闭。
说到底有钱人也是人，虽然跟普通人会有点不一样，比如风格或者性格等等，但是人性的底色都是一样的，谁都逃脱不了。
是人就会有贪嗔痴，是人就会有善恶美丑。
这个时候他们手里有钱有资源，自然会想着找机会更进一步。
而新能源本来就是一个好行业，现在也依然还在增长，无数人想进来分一本羹，这太正常了，而且也需要他们来参与推动行业快速发展。
所以不要觉得行业产能过剩就一定是坏事，也不要觉得那些资本是人傻钱多，更不要觉得自己身在局外就可以用上帝视角去评价。
你如果有钱，你也会入局，只是入A还是入B的问题。
如果你觉得自己有钱就会守着钱袋子过日子，那你也到不了那个高度，顶多止步于中产，因为再往上就需要那种野心和心性。
对于光伏和锂电行业来说，首先我们要肯定行业所取得的成绩，这是所有参与企业共同的成果，不管是技术还是规模还是竞争力，都是全球领先。
而且未来也将继续领先，欧美关起门来是挡不住的，大势所趋无人能挡。
然后对于行业当下面临的问题，一方面是我们自身发展太快，另一方面海外市场受阻也是一个原因。
但这只是暂时的，而且这一次也不会是最后一次。
要知道光伏已经是第三轮周期了，后面也还会有第四次第五次......
假设现在开始产能出清，明年行业恢复正常，然后“剩”下来的公司大赚几年，再然后行业必然又会陷入今天这个状态。
那么在这个起伏之间，公司市值当然也会大起大落。
戴维斯双杀和戴维斯双击就会一直这么切换，如果你在低谷的时候只会抱怨，只会愤怒，然后在高光的时候只会兴奋，只会贪婪，那又怎么可能赚钱呢？
这个道理是不是很简单？
方法其实也很简单，选有竞争力的好公司，耐心等行业恢复即可。
看起来像是一句废话，先不说选择的问题，“耐心”两个字，就打败了绝大部分人。
任何行业变好需要时间，变差也需要时间，重点是在这个过程中，他不是线性的，是波动的，这就很考验心理素质了。
假设你觉得要好转了，于是躬身入局，前面涨了很开心，觉得自己选对了，可是一旦跌了，甚至跌回原点，你可能就会产生怀疑，是不是自己选错了？
如此折腾几次，很可能心态就崩了。
所以时间既是治愈一切的良药，也是摧毁一切的毒药。
一个“熬”字，道尽了世间的辛酸，但也是万事万物运行的本质。
真正厉害的人，既能被时间治愈，也能承受时间的煎熬。
与诸君共勉！
我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。
所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。
一起探索企业基本面的研究，收获必然巨大。
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#光伏锂电赛道能抄底吗？#$宁德时代(SZ300750)$$通威股份(SH600438)$
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