大盘:指数今日看涨,防调整;日内下方支撑位:2860点,横盘整理位:2890上下30个点区间,上方压力位:2930点
上周五外围市场普涨,开盘对A股有正面影响。上周五市场走势基本符合预期,大盘震荡整理收小阳,市场大小盘分化,中小题材个股整体普涨,情绪修复明显。对于指数,这个位置护不护盘意义不大,护盘,指数在缩量环境下也涨不起来,不护盘,指数也跌不到哪去。客观的说,不如让大盘一步到位回补2867点缺口,顺势走出超跌结构,那样的话反弹需求反而更强一些。目前两市成交额依旧没有明显变化,每天6000多亿,如果资金不内卷权重,还是勉强能维持题材热点结构性行情轮动。策略上,保持淡定,静观其它,手痒就尽量低吸,不追高。
看盘:
1、关注早盘异动:一是观察集合竞价涨幅超过2%的板块;二是盘中看分时黄白线谁强谁弱;三是看早盘1小时市场是否放量;四是看市场板块打板和连板数量情况;五是盯短线精灵实时大单推动量价形态;六是盯活跃指标,如实时成交量、量比、换手率和买卖盘。
2、关注资金龙头:大众交通市场不死的神,继续关注。祥明智能和中旗新材断板。腾达科技和国中水务晋级5连板,可关注;邵阳液压差一点晋,晋级3连板,可关注。20cm两连板新秀研奥股份,上涨逻辑是轨道交通+无人驾驶,新秀可关注。
3、关注连板情况,昨天市场首板有50家,二连板以上有12家,市场首板情绪明显增强,连板情绪有所加强,观察首板和连板晋级情况,是判断市场短线情绪强弱的重要指标。
热点:上周五市场板块近普涨,飘绿没有几个。家电股更是爆发领涨两市,家电因以旧换新政策利好,推出了一级能耗可抵20%,二级能耗可抵15%,这力度不小了,家电板块算是全面起飞,就看持续性如何;其它的如无人驾驶、汽车整车、商业航天、军工装备表现突出,普涨之下,唯一要考虑的还是持续性。所以,这周盘面热点很重要,谁能成主线,带来持续赚钱效应,就有望走出新的方向。
周末投资舆情热点:
1)设备更新:发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。
2)商业航天:千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。
3)智能驾驶,网约车:赛可智能宣布,其无人驾驶出租车(Robotaxi)已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可,并计划于8月向公众开放。
4)电网:今年,国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。
5)半导体芯片:上海三大先导产业母基金发布,集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。
消息:
1、证监会:研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。
2、国资委:加大科技创新投入,加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈;未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元;全方位践行新型举国体制,在研发周期长、攻关投入大、其他所有制企业参与意愿不强的领域坚定投入;将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展,有序推进智算中心和算力调度运营平台建设。
3、工信部:聚焦智能网联汽车、人形机器人、低空经济、商业航天等领域精准发力,加快发展新质生产力。
4、国家统计局:要积极扩大国内需求,畅通国民经济循环,因地制宜发展新质生产力。
5、财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》
6、央行:优化合格投资者境内证券期货投资资金管理,稳步推动金融市场高水平制度型开放。
7、国家发改委:全面推动基础设施REITs常态化发行。不再对REITs项目未来收益率提出要求,更多交由市场自行判断、自主决策。
8、中证金融公司:暂停转融券两周以来,转融券规模下降30.67%。
9、上海三大先导产业母基金发布,此次发布的母基金总规模1000亿元。
关注:两市连板数,这是市场资金热度,热度聚焦就是人气所在,有人气在的地方,一般都有强烈的赚钱效应。
投资方向上依旧聚焦在政策催化、业绩利好、涨价题材这三条。
涨价最新题材有:草甘膦、中药材、钛白粉、肉鸡、铁矿石、砂石、硅料、有色资源(贵金属、锂、镍、稀土、锑锭等)
业绩利好预期有:2024年中报预披露已结束,重点关注业绩增长翻倍的。今年这一届中报业绩翻倍的含金量相当高,因为新规下基本没多少大股东敢造假了,都财富自由了,没必要去冒那个险。所以,暴雷亏损的公司会肉眼可见的增加起来,大家注意规避。
政策催化最新有:看消息面第二条和第三条,可持续关注政策催化题材有新质生产力和新型工业化,低空经济,以及新旧设备更新等。
龙虎榜:
精选龙虎榜首板个股
维柴动力 000338:深股通和机构大力度进场,合计净买入:3.17亿,深股通和机构有倒手,综合买大于卖,巨额成交上龙虎榜;首板上涨逻辑是以旧换新补贴政策加强+半年报预增+内燃机+国企,可关注。
飞利信 300287:成都帮,作手新一,深股通,拉萨团和其它未知游资进场,合计净买入:5816万,深股通和拉萨团倒手,综合卖大于买,大额成交上龙虎榜;首板上涨逻辑是签署《云服务意向合作协议》+IT服务+智能会议+AIGC,可关注。
备注:首板龙虎榜个股仅供参考,不做任何投资建议。
新股申购:无
转债申购:无
个股调研公告:摘选较为重要的机构调研和公告利好,以及互动平台精选。
赛力斯:拟参股华为旗下引望智能公司
华东重机:拟收购锐信图芯股权并增资
亚光科技:公司有北斗相关订单
科陆电子:子公司签订储能业务合同
中际旭创:海外工厂的出货量保持环比提升
万达信息:DRG/DIP等医疗信息化产品是未来推广重点
全志科技:基于RISC-V架构内核开发的芯片产品已实现量产
澜起科技:CKD芯片已开始规模出货,单季度销售收入首超1000万元
软通动力:鸿湖万联发布面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版
罗博特科:拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克、FSG和FAG股权
中材国际:重要参股公司中材水泥拟收购CJO及其控股子公司GJO100%的股权
天山股份:拟收购突尼斯CJO及其所属GJO公司100%的股权
中瓷电子:拟以支付现金的方式收购国联万众5.3971%股权
万朗磁塑:拟2.5亿元取得国太阳公司51%股
同济科技:子公司拟收购同济检测55%股权
蓝盾光电:拟8000万元受让星思半导体3.48%的股权
中矿资源:收购赞比亚Kitumba铜矿65%股权交割完毕
华大九天:拟1亿元参设产业基金,其主要投资集成电路领域;拟参设绍兴九天盛世创业投资基金,基金主要投资于EDA领域
中国重工:中船天津拟40.44亿元购买港船重工临港厂区部分资产,武昌造船拟购买武船航融100%股权
首钢股份:与华晨宝马签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》
松原股份:获得被动安全系统相关产品项目定点,预计总销售额52.56亿元
威海广泰:签订5451.97万元移动医疗装备销售合同
天晟新材:控股子公司签订5000万元项目投资合同
中报预增:
达瑞电子:上半年净利同比预增429.76%-532.29%
双乐股份:上半年净利预增575.69%-686.46%
增持回购:
寒武纪:拟2000万元-4000万元回购公司股份
沃尔德:拟1000万元-2000万元回购公司股份
中文在线:拟2000万元-3000万元回购公司股份
同济科技:拟3000万元-5000万元回购公司股份
勤上股份:拟3000万元-5000万元回购公司股份
中捷资源:拟2000万元-4000万元回购公司股份
中科三环:拟6682.5万元-1.34亿元回购公司股份
中锐股份:拟回购1%-2%公司股份
视源股份:拟1亿元-2亿元回购公司股份
远东股份:拟1.5亿元-2亿元回购公司股份
金发科技:拟斥3亿元-5亿元回购公司股份
山子高科:拟6亿元-10亿元回购公司股份,董事长拟增持1000万股
思特威:实控人提议2000万元至4000万元回购股份
沃尔德:拟将141.55万股已回购股份的用途变更为注销
备注:市场消息和数据截止昨晚9点左右。
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