7月26日上证指数低开震荡,收盘2891点,上涨4点,整个市场成交6061亿元,4484只股票上涨,747只下跌,67只涨停,13只跌停。转债市场成交647亿元,494只转债上涨,35只下跌。
周五欧通转债和严牌转债上市,欧通转债合理价值也就115元左右,但最近新债稀缺,欧通转债不到3亿元的流通盘也不算太高,所以我给了较高的预期,以为能冲一下130元,但最终功亏一篑。但从盘中走势可以看出欧通转债股性很活,盘中多次起起伏伏,是极佳的做波段对象,我用4万块反复折腾,当天盈利差不多2700元。
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严牌转债开盘价130元,尾盘跳水至128元,很多人预期的冲击143元、157.3元没有出现,主要是因为严牌转债上市时机不好,周五游资大多鸣金收兵,愿意持仓过周末的少。同时严牌转债当天只有3个集合竞价,没有连续竞价,留给游资的可操作空间太小。严牌转债不到2亿的流通盘,后市被炒作机会还是存在的,如果周一还有更低价入手机会,我准备搞点。
明天赛龙转债上市,发行规模2.5亿元,是今年以来发行规模最小的转债,流通规模约1.24亿元,正股聚赛龙在深交所创业板上市,主要生产改性塑料,有家电和光伏概念。截至目前,赛龙转债转股价值93.18元,参考泰瑞转债上市走势,赛龙转债大概率被资金热炒,上市有望突破200元。预计明天开盘价130元触发临时停牌,14:57分复牌143元,收盘157.3元,次日继续涨停到188.76元。
赛龙转债流通盘比泰瑞转债略高,但今年资金明显更偏好创业板,我觉得赛龙转债创业板转债的身份赋予它比泰瑞转债更大的潜力。泰瑞转债我参加了配债,周五开盘以206元全部卖出,1手转债赚了1千多。赛龙转债我也参加了配债,这次也准备拿到200元以上才卖。
配债是高风险活动,配债股权登记日次日正股大概率是大跌的,泰瑞转债、赛龙转债配债股权登记日次日泰瑞机器、聚赛龙均出现了大跌,尤其是泰瑞机器连续下跌多日,参与配债的在股票上损失惨重。有人问我,那你配债泰瑞转债还有钱赚吗?有钱赚。配债是高风险活动,但可通过控制仓位来降低风险,通过做T降低持仓成本。
比如泰瑞转债,股权登记日当天用五分之一的资金买入泰瑞机器参与配债,申购日当天利用股价大幅波动做T,其后几天等待股价站稳后补仓,反弹一波就能解套或者减少亏损。当然,做T和补仓均可能造成更大的亏损,这就考验个人的短线技术了。
泰瑞机器配债股权登记日当天股价9.33元,600股配售1手转债,合计需要投入5598元,次日开盘价8.42元,最高冲到8.71元,收盘价8.61元,下跌7.72%,如果以收盘价8.61元卖出损失432.17元。泰瑞转债上市第3日以206元开盘价卖出可赚1060元1签,减去股票亏损432.17元,1签还能赚600多元。
泰瑞转债是沪市转债,可四舍五入配债(足额配债要900股,1手党只需600股),在1手党策略下能最大限度压缩投入成本,遇到小盘转债配债,赚钱概率还是很高的,泰瑞转债1个股票账户1签赚600元,10个账户就是6000元了,前提是要多开几个股票账户(一个身份证可开3个普通账户+1个信用账户)。同样可采用一手党配债策略的洛凯股份,目前已通过了发审委审批,下半年可能发行,发行规模仅4亿元,流通规模很小,上市爆炒概率也比较高,到时候我准备用多账户参与配债。如果你只有1个股票账户,也想搞一手党策略,不妨开通多个账户,为将来配债做准备。配债不需要开通转债权限,新账户也可以参与配债。
博杰转债提议下修转股价,现价106.75元,溢价率150.54%,预计明天涨到109元左右。
东风转债提议下修转股价,现价107.793元,溢价率69.27%,预计明天涨到110元左右。
$欧通转债(SZ123241)$ $严牌转债(SZ123243)$ $博杰转债(SZ127051)$
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每日交易信息汇总
7月26日涨幅前5名(不含新债):
华宏转债、溢利转债、金诚转债、运机转债、耐普转债。
7月26日跌幅前5名:
中旗转债、中装转2、今飞转债、东时转债、九典转02。
7月26日成交额前5名:
中装转2、泰瑞转债、华宏转债、欧通转债、胜蓝转债。
7月26日涨停的转债(正股):
宏昌科技、火星人、华宏科技。
7月26日跌停的转债(正股):
中旗新材。
7月26日上龙虎榜的转债(正股):
严牌转债、欧通转债、中旗新材、豪鹏科技、ST中装。
7月26日热门ETF基金:
道琼斯(513400)、纳指科技(159509)。ETF基金像股票一样交易,直接在交易软件输入代码买卖即可,按股票交易费率收费,无印花税)
近期热门转债:
华宏转债、精达转债、中旗转债、尚荣转债、泰坦转债、东时转债、华锋转债、、精测转债。
个人自选观察转债:
严牌转债、欧通转债、耐普转债。(跟踪观察,不是无脑买入,买卖点决定成败)
转债申购、上市、强赎、到期信息:
赛龙转债,7月29日上市。
苏农转债到期退市,最后交易日7月29日。
景20转债强赎退市,最后交易日8月7日。
岭南转债到期退市,最后交易日8月9日。
强赎倒计时(近期可能触发强赎):
大叶转债,6/15。
(提示:13/15的意思是,满足强赎条件需15个交易日,目前已达标13个交易日)
转债发行进度提示:董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会/交易所受理 → 发审委/上市委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告。
已通过证监会批准发行及配债所需股数:
复旦微电(268)、伟隆股份(814)、豫光金铅(1536)、万凯新材(191)、天润乳业(324)、汇成股份(727)、豪能股份(1058)、华康医疗(141)、远信工业(286)、嘉益股份(262)、松原股份(553)、集智股份(319)。(下一个发行申购的转债,将从名单中产生;名单后面的数字是足额配1手转债,所需的股票数量)
已经发审委审核通过:
重庆水务、恒辉安防、航宇科技、保隆科技、领益智造、洛凯股份、国检集团、和邦生物 。(下一步是报证监会审批)。
股票含权率20%以上(随股价动态变化):华康医疗、万凯新材、天润乳业。
拟发行规模4亿元以下:集智股份(2.55亿)、嘉益股份(3.98亿)、远信工业(2.87亿)、伟隆股份(2.70亿)。
下修转股价投票日期:利德转债(7.29)、科达转债(7.29)、能辉转债(7.29)、泉峰转债(7.29)、新北转债(8.1)、新星转债(8.2)、瀛通转债(8.5)、翔鹭转债(8.5)、永和转债(8.5)、震安转债(8.5)、百川转2(8.5)、宏柏转债(8.6)、维尔转债(8.8)、祥源转债(8.15)。
转债实用信息查询(点击阅读):
500只转债概念分类(动态更新)
不强赎转债名单(动态更新)
次新转债流通规模及解禁日(动态更新)
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作者:钱六六
自媒体:钱股长笔记
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